Marché des machines à mouler par injection en Allemagne

Observations des rapports précédents

Au début de la période, l'Allemagne conservait une position dominante sur le marché européen des machines de moulage par injection, grâce à des investissements importants en recherche et développement. Cependant, le volume du marché a commencé à baisser à partir de 2019, puis a chuté brutalement en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des contraintes de production et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La reprise en 2021 et 2022 est restée modérée, car les difficultés liées à la pandémie ont continué de peser.

À partir de 2023, le marché a connu une nouvelle contraction, sous l'effet d'un déplacement de la demande mondiale vers les fabricants asiatiques. Des entreprises chinoises comme Haitian et Yizumi ont enregistré une croissance à deux chiffres, tandis que les fournisseurs européens, y compris allemands, ont vu leurs ventes reculer. Parallèlement, le secteur s'est adapté aux exigences croissantes en matière de durabilité, avec des collaborations axées sur le recyclage des plastiques et l'utilisation de matières recyclées dans le moulage par injection.

Production des machines à mouler par injection en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de machines de moulage par injection en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de ces machines s'est élevée à 899 millions de dollars américains, soit une baisse de 27,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 33,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 488 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

La production de machines de moulage par injection en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 5 223 unités de ces machines ont été produites en Allemagne, ce qui représente une chute brutale de 28,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 34,4 %, soit un taux annualisé de 13,1 %. Le nombre maximal a été enregistré en 2018, avec 8 444 unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une progression de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des machines à mouler par injection d'Allemagne

Exportations en nature, unité

Les expéditions de machines de moulage par injection depuis l'Allemagne vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 5 275 unités, soit une baisse de 17,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 28,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. Les États-Unis (14,0 % des exportations en volume), la Pologne (8,3 %) et l'Italie (7,3 %) représentent ensemble seulement 29,6 % des flux totaux, tandis que les 70,4 % restants sont répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de machines de moulage par injection quittant l'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 778 millions de dollars américains de ces machines, soit une baisse de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 31,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de machines de moulage par injection depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Les États-Unis (17,9 % des exportations en valeur), le Mexique (8,7 %) et la Pologne (7,0 %) représentaient ensemble seulement 33,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des machines à mouler par injection vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

Le volume des importations de machines de moulage par injection en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 2 605 unités de ces machines, soit une baisse de 25,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 31,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,0 %. Le nombre maximal a été enregistré en 2018, avec 2 605 unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 11,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Sur la période 2017-2020, l'Autriche (35,5 % des importations en volume), la Chine (30,7 %) et la Suisse (9,9 %) étaient les principaux fournisseurs de machines de moulage par injection vers l'Allemagne, représentant ensemble 76,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de machines de moulage par injection vers l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 242 millions de dollars américains, soit une baisse de 22,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 23,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 394 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une progression de 24,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche (58,4 % des importations en valeur), la Suisse (13,0 %) et la Chine (10,2 %) constituaient le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de machines de moulage par injection vers l'Allemagne, avec une part combinée de 81,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020