Marché des joints, rondelles et garnitures d'étanchéité en caoutchouc en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché allemand des joints, rondelles et joints d'étanchéité en caoutchouc est resté stable à un peu plus de 92 000 tonnes métriques par an. Cette stabilité initiale a été soutenue par un secteur de la construction solide et un secteur automobile en reprise, qui ont stimulé la demande, notamment pour les joints profilés et les joints toriques. Pendant cette période, des fabricants majeurs comme Freudenberg Sealing Technologies et Federal-Mogul Powertrain ont introduit de nouvelles innovations en matériaux et des produits d'étanchéité pour les moteurs aérospatiaux et de véhicules commerciaux, contribuant à l'activité du marché. Le volume du marché s'est ensuite contracté de manière significative au cours des deux années suivantes, tombant à 77 763 tonnes métriques en 2021.

À partir de 2022, le marché a rebondi fortement, atteignant 93 722 tonnes métriques cette année-là. Cette reprise a coïncidé avec un développement stable rapporté dans l'industrie allemande de fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et une attention soutenue aux applications automobiles pour les joints. La croissance s'est poursuivie en 2023, avec un volume grimpant à 94 481 tonnes métriques, alimenté par des projets de modernisation des infrastructures à travers l'Europe et l'adoption de procédés de fabrication avancés et contrôlés par CNC par des producteurs nationaux établis. En 2024, le marché a connu un léger ajustement à 91 247 tonnes métriques. Cela s'est produit parallèlement à des tendances notables de l'industrie, notamment l'introduction de matériaux d'étanchéité durables, l'expansion des gammes de produits par des entreprises comme Dana Incorporated pour servir le secteur pétrolier et gazier, et une demande croissante tirée par les véhicules électriques et l'Industrie 4.0. Cependant, les conditions du marché ont également été influencées par la volatilité des prix des matières premières pour le caoutchouc et les plastiques.

Production des joints, rondelles et garnitures d'étanchéité en caoutchouc en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de joints, rondelles et garnitures en caoutchouc a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 967 millions de dollars américains, marquant une baisse progressive de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 097 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 11,2 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019 à 6,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production allemande de joints, rondelles et garnitures en caoutchouc a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 66 554 tonnes, ce qui représente une perte modeste de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,4 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018 avec 72 430 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des joints, rondelles et garnitures d'étanchéité en caoutchouc d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes de joints, rondelles et garnitures en caoutchouc ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est établi à 64 759 tonnes, en baisse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 69 439 tonnes, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume se sont réparties sur un large éventail de pays partenaires. La Chine (13,8 % des exportations en volume), la Pologne (11,2 %) et la République tchèque (8,7 %) représentaient ensemble seulement 33,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de joints, rondelles et garnitures en caoutchouc depuis l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 489 millions de dollars américains, soit une baisse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 4,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,6 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 644 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 5,2 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019 à 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Chine (15,4 % des exportations en valeur), la République tchèque (9,6 %) et les États-Unis (8,1 %) représentaient ensemble seulement 33,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des joints, rondelles et garnitures d'étanchéité en caoutchouc vers l'Allemagne

Importations en nature, t

En 2020, le volume des importations allemandes de joints, rondelles et garnitures en caoutchouc s'est établi à 77 316 tonnes, en baisse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,9 %, soit un taux annualisé de 5,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019 à 0,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Pologne (20,7 % des importations en volume), la République tchèque (19,9 %) et l'Italie (9,8 %) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 50,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de joints, rondelles et garnitures en caoutchouc ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 1 272 millions de dollars américains, ce qui indique une réduction modérée de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 11,6 %, soit un taux annualisé de 4,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 525 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de fournisseurs de joints, rondelles et garnitures en caoutchouc vers l'Allemagne était diversifié. L'Italie (18,6 % des importations en valeur), la République tchèque (13,1 %) et la Pologne (11,7 %) représentaient ensemble seulement 43,4 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020