Marché des pneumatiques pour voitures de tourisme en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des pneus pour voitures particulières en Allemagne s'est contracté, passant de 73,3 millions d'unités en 2018 à 56,9 millions d'unités en 2020. La baisse initiale en 2018 s'est manifestée dans le segment du remplacement, où les ventes ont légèrement reculé. Après s'être stabilisé autour de 58 à 59 millions d'unités en 2021-2022, le marché du remplacement a enregistré une hausse marginale de 0,23 % en 2023, signe que la saturation limitait la croissance.

Une expansion marquée a suivi en 2024, le volume total du marché atteignant 64,0 millions d'unités. Ce rebond a été principalement porté par un fort basculement des consommateurs vers les pneus toutes saisons, dont la part est passée de 33 % à 36 %, ce qui a augmenté les ventes de remplacement de 6,8 %. Des hausses de prix modérées ont également persisté, influencées par l'accord commercial UE-Mercosur, les tarifs douaniers internationaux et le durcissement des réglementations environnementales de l'UE.

Production des pneumatiques pour voitures de tourisme en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pneus pour voitures particulières en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de pneus pour voitures particulières s'est établie à 2 088 millions de dollars américains en Allemagne, marquant une baisse importante de 29,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 29,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 2 967 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production de pneus pour voitures particulières en Allemagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 36 268 milliers d'unités de pneus pour voitures particulières ont été produites en Allemagne, en baisse de 26,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 36,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des pneumatiques pour voitures de tourisme d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Les exportations allemandes de pneus pour voitures particulières ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 54 617 milliers d'unités, en baisse de 20,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 26,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en volume est restée dispersée : la France (15,6 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (7,6 % des exportations en volume) et l'Italie (6,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 30,1 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations allemandes de pneus pour voitures particulières a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 3 401 millions de dollars américains, en baisse de 17,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 20,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 4 321 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 1,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur sur la période 2017-2020 était large, car la France (13,1 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (7,7 % des exportations en valeur) et les États-Unis (7,3 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 28,1 % des flux totaux, les 71,9 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des pneumatiques pour voitures de tourisme vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Les volumes d'importation de pneus pour voitures particulières en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 75 244 milliers d'unités, marquant une baisse solide de 12,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 18,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, atteignant 92 035 milliers d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 0,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

La composition par pays des importations en volume sur la période 2017-2020 était dispersée, avec la Pologne (10,0 % des importations en volume), la Chine (9,0 % des importations en volume) et la Roumanie (8,1 % des importations en volume) formant ensemble seulement 27,2 % des flux totaux, les 72,8 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en pneus pour voitures particulières en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 3 788 millions de dollars américains, marquant une baisse substantielle de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 14 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 4 657 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 5,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur de pneus pour voitures particulières en Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : les Pays-Bas (9,9 % des importations en valeur), la Roumanie (9,1 % des importations en valeur) et la France (8,2 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 27,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020