Marché des instruments de mesure du débit et du niveau des liquides en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des instruments de mesure de débit et de niveau de liquides est passé de 93,6 millions de dollars américains en 2018 à 196,6 millions de dollars en 2021. Cette croissance a été déclenchée par des bases réglementaires, notamment le décret 93/2017 qui a renforcé les contrôles et la supervision des instruments de mesure, ainsi que par l'adoption de normes sectorielles comme l'ISO TS 16969 pour l'automobile et l'IFS/GMP pour l'agroalimentaire et la pharmacie, stimulant la demande d'appareils conformes. Une augmentation significative du chiffre d'affaires dans les segments de mesure de débit et de niveau en 2021 a accéléré l'expansion du marché.

Après une stabilisation en 2022 à 193,4 millions de dollars, le marché a repris sa croissance pour atteindre 217,8 millions de dollars en 2023. Cette reprise a été soutenue par le lancement par Yokogawa de systèmes de contrôle distribué de nouvelle génération pour l'automatisation industrielle à grande échelle, ainsi que par des activités de consolidation sur le marché des services d'instrumentation, qui ont élargi la portée géographique et diversifié les offres.

En 2024, le marché a atteint 271,2 millions de dollars. Les principaux moteurs ont inclus le déploiement par Honeywell de systèmes de surveillance de gaz sans fil sur 120 sites industriels, la mise à jour des procédures de vérification périodique des instruments de mesure dans le cadre du décret législatif 103/2024, et la demande croissante pour des appareils intelligents et précis intégrant l'IA pour la maintenance prédictive, comme illustré par les débitmètres électromagnétiques de Siemens.

Production des instruments de mesure du débit et du niveau des liquides en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production italienne d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides a augmenté. En 2019, la valeur de production a atteint son point le plus bas à 87,1 millions de dollars US, avec une baisse de 5,6% cette année-là. En 2020, la production s'est établie à 130,9 millions de dollars US, soit une forte hausse de 50,3% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 38%, avec un taux de croissance annuel composé de 11,3%.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas à 2 388 milliers d'unités, avec une baisse de 32,1% enregistrée en 2018. En 2020, l'Italie a produit 8 377 milliers d'unités d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides, soit une augmentation de 250,8% par rapport à l'année précédente. Entre le pic de 2020 et le creux de 2019, la production a été multipliée par 3,5.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des instruments de mesure du débit et du niveau des liquides d'Italie

Exportations en nature, k unité

Les volumes d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides exportés par l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum à 4 536 milliers d'unités, avec une hausse de 20,7% cette année-là. En 2020, les exportations se sont établies à 4 304 milliers d'unités, en baisse de 3,9% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 14,5%, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,6%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, les instruments de mesure de débit et de niveau de liquides italiens ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations - la Roumanie, l'Allemagne et la France - ne représentaient ensemble que 34,4% des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2018, les exportations italiennes d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides ont atteint leur valeur maximale à 167,6 millions de dollars US, avec une hausse de 22,3% cette année-là. En 2019, la plus forte baisse a été enregistrée à 17,4%. En 2020, l'Italie a exporté pour 155,2 millions de dollars US de ces instruments, marquant une solide amélioration de 12,1% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,3%, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. L'Allemagne (7,0% des exportations en valeur), la France (6,9%) et les États-Unis (6,8%) représentaient ensemble seulement 20,7% des flux totaux, tandis que les 79,3% restants concernaient d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des instruments de mesure du débit et du niveau des liquides vers l'Italie

Importations en nature, k unité

En 2018, les importations italiennes d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides ont atteint leur volume maximum à 4 864 milliers d'unités, avec une hausse de 20,7% cette année-là. En 2019, la plus forte baisse a été enregistrée à 11,8%. En 2020, les volumes importés se sont établis à 4 493 milliers d'unités, soit une augmentation limitée de 4,7% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11,5%, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,7%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Suisse (40,9% des importations en volume), l'Allemagne (17,0%) et la France (15,8%) sont restées les principaux fournisseurs d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides vers l'Italie, représentant ensemble 73,7% des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les approvisionnements étrangers d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides vers l'Italie ont diminué. En 2018, la plus forte augmentation a été enregistrée à 12,6%. En 2019, les importations ont atteint leur valeur maximale à 171,2 millions de dollars US. En 2020, les importations se sont établies à 164,0 millions de dollars US, montrant une contraction de 4,2% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,4%, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,0%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (30,4% des importations en valeur), la France (16,2%) et les États-Unis (9,9%) ont continué de dominer la liste des fournisseurs d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides vers l'Italie, représentant ensemble 56,5% des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020