Marché des articles de prothèse dentaire en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché italien des équipements dentaires est passé de 1 381 millions de dollars américains à 1 765 millions de dollars américains. Cette croissance a été portée par la transition de l'industrie des matériaux de moulage vers les technologies CAD-CAM, qui a doublé l'adoption des flux de travail numériques en prothèse et amélioré l'efficacité de la production. En 2020, le marché a chuté brutalement à 611 millions de dollars américains en raison des restrictions liées à la COVID-19, limitant les cabinets dentaires aux traitements d'urgence, reportant les procédures électives et réduisant la demande globale.

Une reprise post-pandémique en 2021 a ramené le marché à 1 024 millions de dollars américains, soutenue par une reprise des exportations qui ont augmenté de 3 %, compensant partiellement les faiblesses intérieures. Cependant, en 2022, le marché s'est contracté à nouveau à 716 millions de dollars américains, impacté par une crise de la demande intérieure pour les biens durables, malgré la résistance continue des exportations qui ont soutenu le secteur industriel.

En 2024, le marché s'est stabilisé à 698 millions de dollars américains, avec une production industrielle consolidée au-dessus de 1,3 milliard d'euros. La résilience sous-jacente provient de la numérisation soutenue, incluant l'adoption de scanners intra-oraux, de lasers dentaires et d'intelligence artificielle, ainsi que des changements démographiques comme le vieillissement de la population, qui augmentent la demande pour des traitements dentaires complexes et continus.

Production des articles de prothèse dentaire en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période de 2019 à 2020 a montré une amplitude de trois fois entre le pic et le creux. En 2019, la production d'équipements dentaires en Italie a atteint sa valeur maximale de 1 721 millions de dollars américains. En 2020, cette valeur a chuté de 66,1 % pour s'établir à 583 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 108,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des articles de prothèse dentaire d'Italie

Exportations en nature, t

En 2020, le volume des exportations italiennes d'équipements dentaires s'est élevé à 198 tonnes, marquant un recul de 12,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une diminution de 15,5 %. En 2019, les exportations ont augmenté de 10,3 %, soit la plus forte hausse sur la période. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 18,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs d'équipements dentaires en provenance d'Italie était large. L'Espagne (10,1 % des exportations en volume), la France (9,1 % des exportations en volume) et l'Allemagne (8,7 % des exportations en volume) ont contribué ensemble à seulement 27,8 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les livraisons d'équipements dentaires en provenance d'Italie ont reculé. En 2019, les exportations ont atteint leur valeur maximale de 73,1 millions de dollars américains, avec une augmentation de 6,3 % cette année-là. En 2020, elles se sont établies à 68,1 millions de dollars américains, soit une baisse de 6,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (17,4 % des exportations en valeur), l'Allemagne (13,2 % des exportations en valeur) et les Philippines (10,9 % des exportations en valeur) figuraient parmi les principaux acheteurs d'équipements dentaires en provenance d'Italie. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 41,5 % du total des exportations en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des articles de prothèse dentaire vers l'Italie

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. En 2019, les volumes d'équipements dentaires en Italie ont atteint leur minimum de 411 tonnes. En 2020, ils ont totalisé 1 472 tonnes, marquant une forte augmentation de 258,3 % par rapport à l'année précédente, avec une variation de 3,6 fois entre le creux et le pic. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 38,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne — sont restés au centre des importations en volume, représentant ensemble 67,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons d'équipements dentaires en Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur valeur maximale de 121,6 millions de dollars américains, avec une hausse de 13,3 % cette année-là. En 2020, elles se sont établies à 95,9 millions de dollars américains, montrant une forte baisse de 18,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 10,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (29,9 % des importations en valeur), l'Espagne (15,2 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (12,0 % des importations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 57,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020