Marché des compteurs d'électricité en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des compteurs électriques a vu son volume baisser de 6,8 millions d'unités en 2019 à 5,7 millions d'unités en 2021, avec une chute notable en 2020 suivie d'une stabilisation l'année suivante. Cette période s'inscrivait dans le cadre réglementaire établi par la loi sur l'exploitation des compteurs (MsbG) de 2016, qui impose le remplacement progressif des anciens compteurs analogiques Ferraris par des dispositifs modernes d'ici 2032. Bien qu'aucune nouvelle législation majeure n'ait émergé en 2019, la surveillance continue du marché par les autorités a préparé les décisions ultérieures. Les années suivantes ont apporté des directives techniques pour les opérateurs de compteurs et, à partir de 2021, un renforcement de l'application des règles de choix des consommateurs et une extension des obligations de tarifs dynamiques pour les grands fournisseurs d'énergie, ce qui a soutenu la demande et limité le déclin.

Le volume du marché a rebondi fortement en 2022, augmentant de 29 % pour atteindre 7,3 millions d'unités. Cette hausse était directement liée à l'introduction des premiers plafonds de prix réglementaires pour l'installation et l'exploitation des systèmes de compteurs intelligents, rendant la technologie plus abordable pour les utilisateurs finaux. Simultanément, les discussions accrues sur la nécessité d'une infrastructure complète de compteurs intelligents pour débloquer le potentiel de flexibilité et de gestion de la charge dans la transition énergétique ont renforcé l'élan des investissements et du déploiement.

En 2024, le marché s'est contracté à 5,8 millions d'unités. Durant cette période, plusieurs nouvelles mesures réglementaires sont entrées en vigueur, notamment une obligation d'installer des compteurs intelligents pour toutes les nouvelles pompes à chaleur, wallboxes, systèmes de stockage d'électricité et chauffages à accumulation nocturne, ainsi qu'une loi autorisant les compteurs électriques à tourner à l'envers pour les installations photovoltaïques de balcon. Ces règles façonnent la demande future mais n'ont pas compensé la réduction globale du volume observée cette année-là.

Production des compteurs d'électricité en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de compteurs électriques en Allemagne a atteint une valeur de 128,8 millions de dollars américains, marquant une baisse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 34,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, l'Allemagne a produit 2 568 000 unités de compteurs électriques, soit une baisse de 25,3 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des compteurs d'électricité d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Après deux années de baisse, les exportations de compteurs électriques de l'Allemagne ont augmenté. En 2020, le pays a exporté 536 000 unités, enregistrant une forte hausse de 25,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 24,1 %, soit un taux annualisé de 7,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, avec 428 000 unités, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à -0,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs de compteurs électriques allemands était diversifié : l'Irak (17,4 % des exportations en volume), les Pays-Bas (10,7 %) et l'Autriche (10,2 %) représentaient ensemble seulement 38,4 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de compteurs électriques de l'Allemagne s'est établie à 37,3 millions de dollars américains, affichant une hausse de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Suisse (12,1 % des exportations en valeur), l'Autriche (11,8 %) et la Suède (9,7 %) étaient les principaux acheteurs de compteurs électriques allemands, sans toutefois dominer le marché, puisqu'ils représentaient ensemble 33,6 % du total des exportations en valeur, dans un contexte où de nombreux autres partenaires avaient des parts plus modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des compteurs d'électricité vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

En 2020, le volume des importations de compteurs électriques en Allemagne s'est élevé à 3 776 000 unités, restant globalement stable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 86,5 %, soit un taux annualisé de 23,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 3 777 000 unités, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +53,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Chine (42,3 % des importations en volume), la Slovénie (30,9 %) et la Pologne (5,5 %) sont restées les principaux fournisseurs de compteurs électriques à l'Allemagne, représentant ensemble 78,7 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de compteurs électriques de l'Allemagne ont reculé. En 2020, le pays a importé pour 114,4 millions de dollars américains de compteurs électriques, soit une légère baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 71,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 117,9 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à +53,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Slovénie (36,4 % des importations en valeur), la Chine (25,7 %) et la Hongrie (6,6 %) étaient les principales sources dans la répartition géographique des importations en valeur de compteurs électriques en Allemagne, avec une part combinée de 68,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020