Marché des granulés de bois en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des granulés de bois en Europe du Sud a démarré à 4 401 milliers de tonnes en 2018. Une forte croissance de la demande a suivi, stimulée par des incitations nationales et régionales pour remplacer les systèmes de chauffage aux combustibles fossiles par des chaudières à granulés, ce qui a porté le volume du marché à 5 327 milliers de tonnes en 2019. Cette tendance haussière s'est inversée en 2020, le marché reculant à 4 646 milliers de tonnes, principalement en raison de la fermeture ou de la conversion de centrales de co-combustion au Royaume-Uni, ce qui a réduit la demande européenne de granulés dans le secteur énergétique.

Après une légère baisse supplémentaire à 4 407 milliers de tonnes en 2021, le marché a bondi à 6 493 milliers de tonnes en 2022. Cette hausse a été principalement tirée par des réglementations européennes plus strictes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions, qui ont accru l'attrait des granulés de bois comme combustible de chauffage plus propre, ainsi que par des accords stratégiques entre producteurs pour optimiser les chaînes d'approvisionnement. Cependant, en 2023, le volume du marché est retombé à 4 620 milliers de tonnes.

Les évolutions du secteur en 2024 indiquent une poursuite des changements, avec des producteurs leaders investissant dans de nouvelles technologies de séchage et de production pour augmenter les capacités, parallèlement à des règles de labellisation et de certification renforcées visant à garantir la qualité et la durabilité des produits.

Production des granulés de bois en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des granulés de bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des granulés de bois, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de granulés de bois en Europe du Sud a diminué. En 2019, la production a atteint son niveau maximum avec 3 223 K t, enregistrant une hausse de 11,9%. En 2020, elle s'est établie à 2 979 K t, soit une baisse de 7,6% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,1%, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6%.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de granulés de bois en Europe du Sud s'est élevée à 1 263 M $ US, montrant une variation négligeable par rapport à 2019. En 2018, la plus forte augmentation a été enregistrée avec 12,3%. Le maximum a été atteint en 2019 à 1 263 M $ US. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 14,4%, soit un taux annualisé de 4,6%.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des granulés de bois d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de granulés de bois depuis l'Europe du Sud ont augmenté. En 2019, elles ont atteint leur niveau minimum avec 954 K t, après une chute de 17,6% en 2018. En 2020, elles se sont élevées à 1 166 K t, en hausse de 22,2% en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,3%, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les granulés de bois en provenance d'Europe du Sud ont été exportés vers un large éventail de marchés. Le Danemark (14,9% des exportations en volume), le Royaume-Uni (14,6%) et la France (2,6%) représentaient ensemble seulement 32,1% du total, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 67,9% restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les volumes de granulés de bois exportés depuis l'Europe du Sud ont reculé. En 2019, la valeur maximale a été enregistrée à 272,7 M $ US, après une hausse de 20,1% en 2018. En 2020, le volume d'exportation a atteint 256,7 M $ US, soit une baisse de 5,8% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 24,4%, équivalant à un taux annualisé de 7,5%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur des granulés de bois depuis l'Europe du Sud dépendaient d'une large gamme de pays partenaires. Le Royaume-Uni (12,3% des exportations en valeur), le Danemark (12,2%) et la France (3,2%) représentaient ensemble seulement 27,8% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des granulés de bois en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années d'augmentation, les importations de granulés de bois en Europe du Sud ont diminué. En 2019, le maximum a été atteint avec 3 058 K t, après une hausse de 22,1%. En 2020, les importations se sont établies à 2 834 K t, marquant une baisse progressive de 7,3% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 27,3%, équivalant à un taux annualisé de 8,4%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les granulés de bois importés en Europe du Sud provenaient d'un large éventail de marchés. L'Autriche (21,6% des importations en volume), l'Allemagne (7,2%) et la Pologne (5,1%) représentaient ensemble seulement 34,0% du total, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 66,0% restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les livraisons de granulés de bois vers l'Europe du Sud ont reculé. En 2018, la plus forte augmentation a été enregistrée avec 28,7%, et le maximum a été atteint en 2019 à 683,0 M $ US. En 2020, l'Europe du Sud a importé environ 593,7 M $ US de granulés de bois, soit une baisse de 13,1% par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 32,2%, équivalant à un taux annualisé de 9,8%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Durant la période 2017-2020, les importations en valeur des granulés de bois vers l'Europe du Sud étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Autriche (23,4% des importations en valeur), l'Allemagne (7,7%) et la Pologne (5,2%) représentaient ensemble seulement 36,2% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020