Marché des granulés de bois en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

La production de granulés de bois en Asie du Sud-Est a oscillé entre 4,2 et 4,4 millions de tonnes de 2018 à 2020, avec un volume du marché intérieur atteignant 1 324 milliers de tonnes en 2020. Le marché s'est ensuite stabilisé en 2021, soutenu par la hausse des prix des combustibles primaires qui a rendu les granulés de bois plus compétitifs et stimulé la consommation dans des pays asiatiques comme l'Indonésie.

Une expansion significative s'est produite de 2022 à 2023, le volume du marché augmentant de 62 % pour atteindre 2 253 milliers de tonnes. Cette forte hausse a été tirée par une demande croissante en énergies renouvelables et une plus grande sensibilisation environnementale, ainsi que par l'émergence de nouveaux produits comme les granulés torréfiés et les mélanges bio qui ont élargi l'attrait du marché.

En 2024, la région a connu de nouveaux développements avec des usines pilotes en Malaisie utilisant de la sciure comme matière première et une hausse de 26 % des exportations de granulés du Vietnam pour atteindre 2,6 millions de tonnes. Les coûts énergétiques plus élevés et les incitations gouvernementales pour le chauffage domestique à la biomasse ont continué d'alimenter la demande intérieure dans toute l'Asie du Sud-Est.

Production des granulés de bois en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des granulés de bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des granulés de bois, 2017-2020

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Le volume le plus bas a été observé en 2017, tandis que le plus élevé a été atteint en 2018, avec un rapport de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, 4 301 K t de granulés de bois ont été produits en Asie du Sud-Est, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 4 367 K t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 3,1 %, et la plus forte hausse en 2018 à 78,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des granulés de bois d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les niveaux d'importation ont fluctué de 1,7 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2018. En 2020, le volume des exportations de granulés de bois de l'Asie du Sud-Est s'est établi à 2 985 K t, en hausse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 3 264 K t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 21,7 %, et la plus forte hausse en 2018 à 70,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Corée du Sud et le Japon ont constitué le cœur des exportations en volume de granulés de bois en provenance d'Asie du Sud-Est, représentant ensemble 99,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur maximum en 2018, avec un écart de 2,1 fois entre ces années. En 2020, le volume des exportations de granulés de bois de l'Asie du Sud-Est s'est élevé à 458,8 M $ US, marquant une amélioration de 10,7 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 535,6 M $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 22,7 %, et la plus forte hausse en 2018 à 109,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Corée du Sud et le Japon sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 99,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des granulés de bois en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Les importations de granulés de bois en Asie du Sud-Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 8 K t, soit une baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 11 K t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 24,8 %, et la plus forte hausse en 2018 à 12,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des importations en volume de 2017 à 2020 était dispersée, avec la Chine (24,7 % des importations en volume), l'Allemagne (7,5 % des importations en volume) et le Canada (2,1 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 34,4 % des flux totaux, les 65,6 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de granulés de bois en Asie du Sud-Est depuis l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé 2,5 M $ US de granulés de bois, en baisse de 24,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 3,8 M $ US, et la plus forte hausse en 2018 à 30,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine (48,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (21,5 % des importations en valeur) et l'Italie (2,8 % des importations en valeur) sont restées les principales directions des importations en valeur, représentant ensemble 72,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020