Marché des fenêtres et cadres en bois en Italie, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché italien des fenêtres et cadres en bois a démarré la période à 1 732 millions de dollars US en 2018, soutenu par des incitations fiscales pour la rénovation des bâtiments et l'efficacité énergétique qui ont stimulé la demande. Les coûts opérationnels dans le secteur du bois ont augmenté en 2019, exerçant une pression sur les marges des producteurs. Le marché s'est ensuite contracté à 1 083 millions de dollars US en 2020 avec la pandémie de COVID-19 qui a introduit de l'incertitude économique, bien que le secteur ait montré une résilience grâce à une demande intérieure soutenue et au maintien du soutien fiscal.

Une forte reprise post-pandémique a suivi en 2021, le marché bondissant à 1 628 millions de dollars US. Cette croissance a été principalement tirée par le renforcement des incitations fiscales comme l'Ecobonus et le Superbonus 110%, qui ont alimenté l'activité de rénovation et la demande pour les fenêtres en bois. Le marché a de nouveau reculé en 2022 à 1 253 millions de dollars US, influencé par une baisse de 24% des permis de construire résidentiels neufs qui a réduit la demande pour les fenêtres dans les nouveaux bâtiments, associée à des hausses des coûts opérationnels dépassant 20% qui ont contraint l'industrie.

La valeur du marché a connu une augmentation modeste à 1 351 millions de dollars US en 2023. En 2024, cependant, le marché a chuté significativement à 1 011 millions de dollars US, en grande partie à cause de l'arrêt du dispositif Superbonus 110%, qui a supprimé un moteur clé de la demande du secteur de la rénovation qui bénéficiait auparavant aux fabricants de fenêtres en bois.

Production des fenêtres et cadres en bois en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de fenêtres et cadres en bois a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production s'est établie à 1 081 millions de dollars américains, en baisse de 24,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 35,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 722 millions de dollars américains, avec une augmentation de 3,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fenêtres et cadres en bois d'Italie

Exportations en nature, t

Le volume des exportations italiennes de fenêtres et cadres en bois a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 952 tonnes, marquant une forte baisse de 20,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 36,6 %, soit un taux annualisé de 14,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Suisse (13,9 % des exportations en volume), Israël (11,4 % des exportations en volume) et les États-Unis (10,4 % des exportations en volume) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs de fenêtres et cadres en bois italiens : leur part combinée n'a atteint que 35,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations italiennes de fenêtres et cadres en bois a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 23 893 milliers de dollars américains, en baisse de 20,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 41,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations de fenêtres et cadres en bois : les États-Unis (17,2 % des exportations en valeur), la Suisse (15,7 % des exportations en valeur) et la France (7,6 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 40,5 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué à des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des fenêtres et cadres en bois vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes de fenêtres et cadres en bois ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 3 578 tonnes, en baisse de 28,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont chuté de 52 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 21,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Pologne (24,8 % des importations en volume), l'Autriche (20,5 % des importations en volume) et l'Allemagne (13,5 % des importations en volume) ont régulièrement occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 58,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations italiennes de fenêtres et cadres en bois a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 25 856 milliers de dollars américains, soit une baisse de 23,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 27,5 %, avec un TCAC de 10,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 43 874 milliers de dollars américains, avec une augmentation de 23,0 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, à 23,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (23,5 % des importations en valeur), la Pologne (22,3 % des importations en valeur) et la Hongrie (17,7 % des importations en valeur) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 63,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020