Marché des granulés de bois en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des granulés de bois a connu une forte expansion en 2019, atteignant 1 098 milliers de tonnes. Cette croissance a été stimulée par le lancement du programme de subventions Clean Air, qui exigeait que les chaudières à granulés soient inscrites sur la Liste des dispositifs et matériaux verts (ZUM) pour bénéficier des aides, ce qui a dynamisé la demande des ménages. Parallèlement, le nombre de producteurs certifiés a augmenté, avec 13 nouvelles entreprises obtenant la certification ENplus®, renforçant ainsi l'offre. Cette tendance s'est inversée brusquement en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement en sciure des scieries, une matière première clé, entraînant une contraction du volume du marché à 703 milliers de tonnes.

Le volume du marché s'est redressé à 1 042 milliers de tonnes en 2021, soutenu par l'arrivée continue de nouveaux acteurs certifiés et les travaux réglementaires en cours sur les normes de qualité pour les combustibles bois. La croissance s'est poursuivie en 2022, bien qu'à un rythme modéré pour atteindre 1 117 milliers de tonnes, car la demande croissante des centrales de cogénération, contraintes d'utiliser uniquement des granulés certifiés en raison de limites d'émissions plus strictes, a été partiellement compensée par un moratoire étatique sur l'abattage des arbres dans les forêts publiques, qui a réduit la disponibilité des matières premières et augmenté les coûts de production.

En 2023, le marché a reculé à 1 055 milliers de tonnes. Un hiver rigoureux a limité l'activité des scieries et la production de sciure, créant une pénurie temporaire de granulés. Simultanément, l'augmentation des importations de granulés moins chers en provenance des États baltes et d'Ukraine a intensifié la concurrence par les prix pour les fabricants nationaux. Les évolutions réglementaires se sont poursuivies avec l'entrée en vigueur de l'étiquetage ZUM obligatoire pour les chaudières dans le cadre du programme Clean Air et la publication de nouveaux projets de réglementation sur la qualité des combustibles à base de biomasse bois.

Production des granulés de bois en Pologne

En nature, 2017-2020, k t

La Pologne figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de granulés de bois entre 2017 et 2020, se classant au 11e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des granulés de bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des granulés de bois, 2017-2020

Après deux années de hausse, le volume de production de granulés de bois en Pologne a diminué. En 2020, 1 069 kt de granulés de bois ont été produits en Pologne, ce qui représente une forte baisse de 23,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 405 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 20,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, le volume de production de granulés de bois en Pologne a reculé. En 2020, la production de granulés de bois a été évaluée à 207,3 millions de dollars US en Pologne, marquant une chute marquée de 29,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 26 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 295,7 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 49,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des granulés de bois de Pologne

Exportations en nature, k t

Après deux années d'augmentation, les volumes de granulés de bois exportés depuis la Pologne ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 511,8 kt, en baisse de 2,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 62,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 523,2 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 41,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en volume de granulés de bois depuis la Pologne étaient l'Italie (37,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (28,0 % des exportations en volume) et le Danemark (21,0 % des exportations en volume), représentant ensemble 86,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2017, tandis que les plus élevées l'ont été en 2019, avec un écart de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, les approvisionnements étrangers de granulés de bois depuis la Pologne ont atteint 99,3 millions de dollars US, représentant une baisse modeste de 9,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 110,1 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 76,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (38,4 % des exportations en valeur), l'Allemagne (28,6 % des exportations en valeur) et le Danemark (18,1 % des exportations en valeur) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en valeur de granulés de bois depuis la Pologne, avec une part combinée de 85,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des granulés de bois vers la Pologne

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur maximum en 2019, avec une variation de 2,9 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de granulés de bois vers la Pologne ont été enregistrées à 146,1 kt, en baisse de 32,6 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 216,6 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 91,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine était le principal fournisseur de granulés de bois vers la Pologne, représentant 72,6 % des importations totales en volume, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays comptait pour le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont varié d'un facteur de 2,5, avec un minimum en 2017 et un maximum en 2019. En 2020, les expéditions transfrontalières de granulés de bois vers la Pologne ont été enregistrées à 21,4 millions de dollars US, marquant un déclin prononcé de 47,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 40,6 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 73,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (avec 48,0 % des flux totaux) et l'Allemagne (36,1 %) représentaient ensemble 84,1 % des importations totales en valeur, tandis que d'autres partenaires comptaient pour le volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020