Marché des graines de tournesol à la MENA

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a fortement reculé, passant de 820 000 tonnes en 2018 à 371 000 tonnes en 2021. Ce niveau initial élevé était soutenu par une production mondiale importante, principalement en Ukraine et en Russie, ce qui facilitait les importations dans la région. En 2021, un accord stratégique entre KissanPro et Barakat Vegetables & Fruit Co visait à améliorer l'accès aux produits agricoles, alors que le marché atteignait son plus bas niveau sur la période.

La reprise du marché a débuté en 2022, avec un volume remontant à 432 000 tonnes, puis à 484 000 tonnes en 2023. Cette croissance a coïncidé avec l'expansion de la culture du tournesol dans la région de Bayannur en Chine, qui exporte vers plus de 40 pays du Moyen-Orient, ainsi qu'avec des initiatives gouvernementales en Algérie. Ces dernières ont alloué plus de 1 360 hectares à la plantation de tournesol et lancé des campagnes de sensibilisation pour stimuler la production locale.

En 2024, l'évolution des préférences des consommateurs vers une alimentation saine a accru l'intérêt pour les graines de tournesol en tant que source de graisses saines et de protéines végétales. Parallèlement, le commerce électronique dans la région MENA a progressé de 30 %, améliorant les canaux de distribution pour les graines de tournesol et les produits associés.

Production des graines de tournesol à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2017-2020

La production de graines de tournesol dans la région MENA a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 124,7 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une contraction modérée de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 137,8 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 13,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de tournesol mena

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La valeur la plus basse a été observée en 2017, tandis que la plus élevée a été atteinte en 2018, avec un rapport pic-creux de 7,7 fois. En 2020, les expéditions transfrontalières de graines de tournesol de la région MENA ont totalisé 26,9 milliers de tonnes, correspondant à une hausse spectaculaire de 171,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 30,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 67,3 %, et la plus forte augmentation en 2018, de 673,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : la Turquie (4,2 % des exportations en volume), l'Espagne (2,7 %) et les États-Unis (2,1 %) représentaient ensemble seulement 9,0 % des flux totaux, tandis que les 91,0 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La valeur la plus basse a été observée en 2017, tandis que la plus élevée a été atteinte en 2019, avec un rapport pic-creux de 5,3 fois. En 2020, les expéditions transfrontalières de graines de tournesol de la région MENA ont totalisé 29,5 millions de dollars US, marquant une baisse de 47,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 56,4 millions de dollars US, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 264,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les graines de tournesol de la région MENA ont été échangées avec de nombreux pays, et même les plus grandes destinations — l'Espagne, la Turquie et les États-Unis — représentaient ensemble seulement 11,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des graines de tournesol de la MENA

Importations en nature, k t

Les importations de graines de tournesol dans la région MENA ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 380,7 milliers de tonnes, marquant une baisse modeste de 4,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 61,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 27,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la Chine (68,1 % des importations en volume), la Turquie (8,1 %) et la Bulgarie (4,2 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de graines de tournesol vers la région MENA, représentant ensemble 80,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La région MENA a importé un total de 388,8 millions de dollars US de graines de tournesol en 2020, en baisse de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 4,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 349,2 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 14,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 424,1 millions de dollars US, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 21,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de graines de tournesol vers la région MENA étaient largement concentrées sur la Chine, qui représentait 75,3 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le pourcentage restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020