Marché des graines de coton en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché des graines de coton en Asie de l'Est a connu des volumes fluctuants entre 2018 et 2023, avec un pic à 10,7 millions de t en 2022 suivi d'une baisse à 10,3 millions de t en 2023. La production nationale a suivi cette volatilité, tandis que les importations ont plus que doublé par rapport à 2021, atteignant 891 milliers de t en 2023, compensant partiellement la baisse de la production domestique certaines années. L'expansion du marché en 2022 a coïncidé avec la volonté de l'industrie textile chinoise de lancer un catalogue de produits innovants, stimulant indirectement la demande en aval pour les graines de coton. À l'inverse, la contraction en 2023 s'est produite dans un contexte de faible demande du secteur de l'élevage et de baisse des prix du tourteau de soja, rendant la transformation des graines de coton non rentable et entraînant des ajustements des taux de trituration dans les huileries.

La politique gouvernementale a joué un rôle stabilisateur, avec un soutien continu aux producteurs de coton du Xinjiang via des subventions ciblées et la mise en œuvre en 2024 d'une politique de prix cible liée à la qualité pour encourager une production de meilleure qualité. Les améliorations technologiques dans la transformation ont augmenté le rendement en protéines et réduit les coûts, tandis que la demande croissante des secteurs de l'alimentation animale, de l'alimentation humaine et de la transformation profonde, ainsi qu'une tendance des consommateurs vers des huiles de graines de coton plus saines et fonctionnelles, ont soutenu le marché. Les importations sont restées élevées en 2024 à 808 milliers de t, reflétant une dépendance continue à l'approvisionnement étranger face à une disponibilité nationale limitée influencée par les conditions météorologiques et la logistique.

Durant cette période, l'industrie de transformation s'est consolidée, passant de nombreuses petites installations familiales à des opérations corporatives plus grandes, illustrée par l'expansion en 2023 des lignes de production de protéine de graines de coton détoxifiée de Xinjiang Chenguang Biotechnology.

Production des graines de coton en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

En 2018, la production de graines de coton en Asie de l'Est a atteint son maximum avec 10 125 K t, soit une augmentation de 2,0 % par rapport à l'année précédente. L'année suivante, en 2019, la production a chuté de 3,0 % pour atteindre son minimum à 9 825 K t. En 2020, la production s'est établie à 9 872 K t, montrant une stabilité par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de coton d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les exportations de graines de coton en Asie de l'Est ont connu des fluctuations marquées entre 2018 et 2020. En 2018, elles ont atteint leur point le plus bas avec 0,0 K t, enregistrant une baisse de 38,7 % par rapport à l'année précédente. En 2019, elles ont bondi de 9 897,7 % pour atteindre un niveau intermédiaire. En 2020, les exportations ont culminé à 2,9 K t, soit une hausse spectaculaire de 85,2 % par rapport à 2019, avec une amplitude totale de 185 fois entre les extrêmes de 2018 et 2020.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de graines de coton en Asie de l'Est a suivi une tendance instable de 2018 à 2020. En 2018, elle a atteint son minimum à 0,1 M $ US, avec une baisse de 57,4 % par rapport à l'année précédente. En 2019, elle a augmenté de 935,6 % pour atteindre un niveau intermédiaire. En 2020, elle a culminé à 1,5 M $ US, soit une hausse dramatique de 186,7 % par rapport à 2019, avec une amplitude de 30 fois entre les extrêmes de 2018 et 2020.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de graines de coton en provenance d'Asie de l'Est, en termes de valeur, ont été le Bangladesh (8,2 % des exportations), le Kirghizistan (1,5 %) et le Bénin (1,2 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 10,9 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de graines de coton en Asie de l'Est ont augmenté en 2020. En 2019, elles ont atteint leur minimum à 253,3 K t, avec une baisse de 32,3 % par rapport à l'année précédente. En 2020, elles se sont élevées à 267,9 K t, soit une hausse de 5,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 48 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les deux principaux marchés d'importation de graines de coton en Asie de l'Est, en termes de volume, ont été les États-Unis et l'Australie, qui ont représenté ensemble 86,1 % du total. Le reste des importations était réparti entre un large éventail d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de déclin, les importations de graines de coton en Asie de l'Est ont augmenté en 2020. En 2018, elles ont enregistré leur plus forte baisse de 38,1 % par rapport à l'année précédente. En 2019, elles ont atteint leur minimum à 66,2 M $ US. En 2020, elles se sont élevées à environ 70,3 M $ US, soit une augmentation modérée de 6,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 56,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis et l'Australie ont dominé les importations de graines de coton en Asie de l'Est, captant ensemble 86,3 % de la valeur totale. Le reste des flux était réparti de manière diffuse sur d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020