Marché des graines de coton en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des semences de coton en Afrique subsaharienne a connu des fluctuations entre 2018 et 2023, avec un pic en 2019 suivi d'un déclin puis d'une reprise partielle en 2023. Ce marché repose traditionnellement sur les petits exploitants agricoles, en particulier dans la zone franc CFA, qui représentaient environ 65 % de la production subsaharienne à la fin de la période.

La reprise du marché en 2023 a été portée par des augmentations substantielles des récoltes dans les principaux pays producteurs. Le Bénin est devenu le premier producteur d'Afrique de l'Ouest grâce à une base industrielle renforcée et un secteur agricole structuré, tandis que le Mali a retrouvé sa position de leader dans la zone franc CFA avec une hausse de production de 77 % pour atteindre 690 mille tonnes. Le Cameroun a également enregistré une augmentation de 25 %, devenant le troisième producteur de la région.

Cette reprise fait suite aux infestations de ravageurs qui avaient affecté les rendements les années précédentes. Malgré la pression des prix élevés des engrais, les réformes structurelles et les programmes de soutien aux producteurs dans les pays de la zone franc CFA ont facilité une augmentation de 24 % de la production cotonnière régionale pour la saison 2023-2024.

Production des graines de coton en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de graines de coton en Afrique subsaharienne a diminué. En 2020, 2 570 K t de graines de coton ont été produites, ce qui représente une légère baisse de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 2,4 %, soit un taux annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 2 781 K t. La plus forte hausse a été observée en 2019, à hauteur de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de coton d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché durant cette période. Une variation de 3,1 fois a été constatée entre le minimum de 2018 et le maximum de 2017. En 2020, les exportations de graines de coton en Afrique subsaharienne se sont élevées à 67 897 t, soit une baisse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 29 526 t. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 67,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 172,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de graines de coton d'Afrique subsaharienne n'étaient pas fortement concentrées : l'Inde (4,0 % des exportations en volume), la Turquie (1,1 %) et l'Espagne (0,9 %) représentaient ensemble seulement 6,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les volumes ont atteint leur maximum en 2019 et leur minimum en 2017, avec un écart de 2 fois. En 2020, l'Afrique subsaharienne a exporté 57 403 K $ US de graines de coton, en baisse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 61 778 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, à hauteur de 83,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des partenaires d'exportation en valeur sur 2017-2020 est restée fragmentée, avec l'Inde (5,5 % des exportations en valeur), les États-Unis (4,0 %) et le Yémen (2,1 %) représentant ensemble seulement 11,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton en Afrique subsaharienne

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'importation ont fluctué de 4 fois entre le minimum de 2018 et le maximum de 2020. En 2020, les volumes de graines de coton importés en Afrique subsaharienne ont atteint 72 934 t, marquant une forte hausse de 231,3 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 18 306 t. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 38,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur pic en 2020 et leur creux en 2017, avec un écart de 3,5 fois. En 2020, l'Afrique subsaharienne a importé un total de 43 501 K $ US de graines de coton, en hausse de 248,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 12,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Inde et l'Australie sont restées les principaux fournisseurs de graines de coton à l'Afrique subsaharienne, représentant ensemble 5,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020