Marché des haut-parleurs en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des haut-parleurs a débuté la période à 13,4 millions d'unités en 2018, soutenu par une demande croissante pour les systèmes home-cinéma et les barres de son, portée par la consommation de contenus en streaming. En 2019, le volume du marché est resté stable à 13,4 millions d'unités malgré des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et des hausses de coûts dues aux restrictions commerciales de l'UE. Une baisse significative à 11,0 millions d'unités s'est produite en 2020, en partie expliquée par l'introduction de normes d'efficacité énergétique de l'UE pour les produits audio, qui ont nécessité des ajustements de conception et temporairement contraint l'offre.

La reprise a commencé en 2021, le marché atteignant 12,4 millions d'unités, porté par une demande soutenue pour les équipements audio liés au télétravail apparue pendant la pandémie. Une forte expansion a suivi en 2022, le volume bondissant à 16,5 millions d'unités, alimenté par le déploiement des réseaux 5G et la croissance associée de la demande pour les haut-parleurs sans fil dans les environnements domestiques et commerciaux.

Le marché s'est contracté à 12,8 millions d'unités en 2023, reflétant des tensions géopolitiques qui ont augmenté les coûts d'importation des composants électroniques et affecté la disponibilité des produits. Un rebond modéré à 13,4 millions d'unités a eu lieu en 2024, aidé par le lancement de nouvelles gammes de haut-parleurs écologiques, comme les modèles à base de DSP de Yamaha, et une demande continue pour les solutions audio domestiques liées à la consommation de vidéo en streaming.

Production des haut-parleurs en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de haut-parleurs en Italie a été évaluée à 90,6 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 50,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 51,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,3 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 45,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, 3 190 milliers d'unités de haut-parleurs ont été produites en Italie, ce qui reflète un déclin de 32,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 28,3 %, avec un TCAC de 10,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 4 689 milliers d'unités, et la plus forte augmentation a été enregistrée cette même année, à 43,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des haut-parleurs d'Italie

Exportations en nature, k unité

Les livraisons de haut-parleurs en provenance d'Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 5 921 milliers d'unités, soit 40,5 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 51,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 21,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la France, l'Allemagne et la Pologne — ont absorbé ensemble 56,6 % des exportations totales en volume de haut-parleurs d'Italie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les livraisons de haut-parleurs en provenance d'Italie ont reculé. En 2020, les exportations ont totalisé 245,0 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 23,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,9 %, avec un TCAC de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 320,5 millions de dollars américains, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à 11,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs de haut-parleurs d'Italie était diversifié : l'Allemagne (20,6 % des exportations en valeur), les États-Unis (11,8 %) et la France (10,1 %) ont contribué ensemble à seulement 42,4 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des haut-parleurs vers l'Italie

Importations en nature, k unité

Le volume d'importation de haut-parleurs en Italie a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 13 768 milliers d'unités, ce qui représente une chute dramatique de 26,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 43,2 %, avec un TCAC de 17,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, deux marchés — la Chine et la Pologne — ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume, représentant ensemble 81,0 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les volumes d'importation de haut-parleurs en Italie ont reculé. En 2020, l'Italie a importé pour 234,2 millions de dollars américains de haut-parleurs, soit une baisse de 6,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 249,7 millions de dollars américains, et la plus forte augmentation a eu lieu cette même année, à 16,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Chine, l'Allemagne et les Pays-Bas — ont absorbé ensemble 65,2 % des importations totales en valeur de haut-parleurs en Italie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020