Marché des accumulateurs au plomb, hors démarrage des moteurs, en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des accumulateurs au plomb pour usages autres que le démarrage des moteurs a légèrement reculé en 2019, pour atteindre une valeur de 334,6 millions de dollars. Une forte expansion a suivi, portant la taille du marché à 458,1 millions de dollars en 2022. Cette croissance a été principalement tirée par de nouvelles politiques fiscales, notamment un crédit d'impôt pour les systèmes de stockage d'énergie liés aux installations d'énergies renouvelables, valable pour 2022, et la prolongation de l'incitation à la rénovation Ecobonus, qui offrait une déduction fiscale de 50 % pour les batteries couplées à des installations photovoltaïques jusqu'en 2024.

La valeur du marché a baissé à 403,9 millions de dollars en 2023 avant de remonter à 457,2 millions de dollars en 2024. Cette reprise a été soutenue par la validité maintenue de la déduction fiscale de 50 % pour les systèmes de stockage jusqu'à fin 2024. Parallèlement, les discussions technologiques ont progressé sur le rôle des batteries au plomb dans les véhicules électriques et hybrides légers, et le secteur a vu le développement de modules Li-ion 12V intelligents comme alternatives potentielles pour certaines applications de traction et d'alimentation auxiliaire.

Production des accumulateurs au plomb, hors démarrage des moteurs, en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne d'accumulateurs au plomb pour moteurs non-démarrage a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, la valeur de cette production s'est établie à 272,4 millions de dollars US, soit une baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2019, la production a reculé de 28,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -10,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2019, l'Italie a produit 6 109 milliers d'unités d'accumulateurs au plomb pour moteurs non-démarrage, ce qui représente une légère baisse de 9,3 % sur un an. Sur la période 2017-2019, la production a augmenté de 31 %, soit un taux annualisé de 9,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 6 735 milliers d'unités, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 44,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des accumulateurs au plomb, hors démarrage des moteurs, d'Italie

Exportations en nature, k unité

Les exportations italiennes d'accumulateurs au plomb pour moteurs non-démarrage ont progressé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 3 417 milliers d'unités, soit une solide croissance de 20,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 86,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 23,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, les accumulateurs au plomb pour moteurs non-démarrage italiens ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni — ne représentaient ensemble que 34,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes d'accumulateurs au plomb pour moteurs non-démarrage ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 247,9 millions de dollars US, marquant une hausse modérée de 3,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 20,6 %, soit un taux annualisé de 6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Allemagne (12,5 % des exportations en valeur), de la France (11,9 %) et du Royaume-Uni (9,8 %) en tant qu'acheteurs d'accumulateurs au plomb pour moteurs non-démarrage italiens était notable mais non dominant : leur part combinée n'atteignait que 34,2 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des accumulateurs au plomb, hors démarrage des moteurs, vers l'Italie

Importations en nature, k unité

Le marché a connu une tendance instable sur la période. Les importations ont atteint leur minimum en 2018 avec 2 987 milliers d'unités, puis leur maximum en 2019 avec 73 539 milliers d'unités, soit une variation de 25 fois entre ces deux années. En 2020, l'Italie a importé 3 110 milliers d'unités, ce qui représente une forte baisse de 95,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 2 361,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k unité

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume d'accumulateurs au plomb pour moteurs non-démarrage vers l'Italie n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Chine (22,6 % des importations en volume), la Pologne (13,0 %) et la Slovénie (12,6 %) représentaient ensemble seulement 48,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations italiennes d'accumulateurs au plomb pour moteurs non-démarrage ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 271,3 millions de dollars US, soit une baisse modérée de 10,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,3 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 301,3 millions de dollars US, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 0,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée : la Chine (22,0 % des importations en valeur), la Pologne (13,2 %) et la Slovénie (12,4 %) représentaient ensemble seulement 47,6 % des flux totaux, tandis que les 52,4 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020