Marché des fils en acier inoxydable en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe du fil en acier inoxydable a débuté la période à 17,3 milliers de tonnes en 2018, soutenu par des projets d'investissement publics et des initiatives de substitution aux importations visant à développer la production nationale. Cependant, le volume du marché a progressivement diminué pour atteindre 12,9 milliers de tonnes en 2021. La baisse la plus marquée s'est produite en 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et la logistique, réduisant à la fois les importations et la production locale.

Les conditions du marché ont évolué en 2022 suite à l'introduction de nouvelles sanctions, ce qui a incité à rechercher des sources d'importation alternatives et stimulé la production nationale. Les importations de fil en acier inoxydable en provenance de pays non sanctionnés se sont accrues, et les principales entreprises russes ont activé de nouvelles lignes de production. En conséquence, le marché est passé à 15,6 milliers de tonnes en 2022, puis a bondi à 20,9 milliers de tonnes en 2023, porté par une augmentation de 30 à 54 % des volumes d'importation et la modernisation des installations locales.

La croissance s'est inversée en 2024 avec un marché retombé à 14,1 milliers de tonnes. Cette contraction est liée à une baisse de 29 % de la production de fil au début de 2024 et à des ventes plus faibles de produits de construction à base de fil, tels que les grilles et les clôtures. D'ici 2025, la production nationale avait encore diminué pour atteindre environ 3,0 milliers de tonnes, ce qui indique des ajustements continus dans le secteur.

Production des fils en acier inoxydable en Russie

En nature, 2018-2021, t

La production russe de fil d'acier inoxydable a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 2 779 tonnes de fil d'acier inoxydable, ce qui représente une baisse de 43,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 69,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, t

Exportations des fils en acier inoxydable de Russie

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations russes de fil d'acier inoxydable ont reculé. En 2021, les exportations se sont élevées à 426 tonnes, marquant une baisse significative de 10,9 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 102,2 %, avec un TCAC de 26,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 52,8 %, tandis que le pic a été atteint en 2020 avec 479 tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Biélorussie (36,6 % des exportations en volume), l'Ukraine (24,2 % des exportations en volume) et le Kazakhstan (13,0 % des exportations en volume) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 73,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, les expéditions russes de fil d'acier inoxydable vers l'étranger ont atteint 4 906 milliers de dollars américains, correspondant à une hausse soudaine de 63,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 129,1 %, avec un TCAC de 31,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 2,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la Biélorussie (24,6 % des exportations en valeur), l'Inde (20,3 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (15,4 % des exportations en valeur) ont continué de figurer en tête des acheteurs de fil d'acier inoxydable russe, représentant ensemble 60,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des fils en acier inoxydable vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, la Russie a importé 10 529 tonnes de fil d'acier inoxydable, reflétant une solide hausse de 19,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 24,1 %, soit un taux annualisé de 7,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 14,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 21,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'Inde et la Chine ont été les principaux fournisseurs de fil d'acier inoxydable à la Russie, représentant ensemble 80,2 % des importations totales en volume, les autres partenaires jouant un rôle moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, les livraisons de fil d'acier inoxydable en Russie ont totalisé 43 723 milliers de dollars américains, montrant une forte augmentation de 35,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 17,7 %, soit un taux annualisé de 5,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 32 364 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, à 15,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, l'Inde (48,9 % des importations en valeur), la Chine (16,3 % des importations en valeur) et la Tchéquie (9,2 % des importations en valeur) ont été les plus grands fournisseurs de fil d'acier inoxydable à la Russie, formant ensemble 74,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021