Marché des fèves de cacao en Malaisie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des fèves de cacao en Malaisie a connu une forte expansion, passant de 191 000 tonnes en 2018 à 429 000 tonnes en 2023. Cette croissance a été tirée par une hausse des importations, qui ont atteint 533 000 tonnes en 2023, malgré un déclin de la production locale. La capacité de broyage nationale a augmenté pour répondre à une forte demande à l'exportation de produits transformés à base de cacao. Les initiatives gouvernementales dans le cadre de la Politique nationale des produits de base, visant à faire de la Malaisie un centre régional de transformation et de négoce, ont soutenu cette tendance.

Plusieurs facteurs ont influencé le marché. La pandémie de COVID-19 en 2020 a réduit l'activité de broyage et les revenus à l'exportation, sans pour autant freiner les volumes importés. La valeur des exportations a connu une hausse soutenue, passant à 6,8 milliards de ringgit en 2021. En 2023, les prix mondiaux du cacao ont atteint 20 000 ringgit la tonne, tandis que la production locale de fèves était insuffisante en raison d'événements météorologiques extrêmes et d'attaques de ravageurs, forçant une plus grande dépendance aux fèves importées. Le marché a enregistré un recul temporaire en 2022 à 351 000 tonnes, coïncidant avec une forte demande à l'exportation de produits à base de cacao vers des régions comme le Moyen-Orient.

En 2024, une grave pénurie d'approvisionnement mondial en provenance d'Afrique de l'Ouest a provoqué une flambée des prix des fèves de cacao en Malaisie, atteignant 17 ringgit le kilogramme, ce qui a conduit certaines usines de transformation à suspendre leurs activités. Cette situation a souligné la vulnérabilité du marché aux chocs d'approvisionnement mondiaux, même si des programmes nationaux comme le Complexe du Cluster Cacao du Sarawak, doté de 4,6 millions de ringgit, cherchent à renforcer les chaînes de valeur locales.

Production des fèves de cacao en Malaisie

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de des fèves de cacao, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des fèves de cacao, 2018-2021

La production de fèves de cacao en Malaisie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, 537 tonnes de fèves de cacao ont été produites, ce qui représente une forte contraction de 23,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a baissé de 35 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 017 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020, à 30,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 23,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Malaisie en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, k $ US

Le volume de production de fèves de cacao en Malaisie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, la production de fèves de cacao a été évaluée à 1 439 milliers de dollars américains, marquant une baisse robuste de 19,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 23,3 %, avec un TCAC de 8,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 2 381 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 24,8 %, et la plus forte hausse en 2019, à 26,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Malaisie en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations des fèves de cacao de Malaisie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les livraisons de fèves de cacao en provenance de Malaisie ont augmenté. En 2021, la Malaisie a exporté 104,5 milliers de tonnes de fèves de cacao, soit une hausse de 9,3 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 32,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 95,6 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 28,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Malaisie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, Singapour et l'Indonésie ont constitué le cœur des exportations en volume de fèves de cacao de la Malaisie, représentant ensemble 98,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Malaisie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de diminution, le volume des exportations de fèves de cacao de la Malaisie a augmenté. En 2021, le volume des exportations s'est élevé à 280 millions de dollars américains, affichant une progression de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont baissé de 20,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 242 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée en 2019, à 26,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Malaisie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, les exportations en valeur de fèves de cacao de la Malaisie étaient largement concentrées sur Singapour, qui représentait 78,9 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le reste, soit {rest_share} %.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Malaisie en valeur, 2018-2021

Importations des fèves de cacao vers la Malaisie

Importations en nature, k t

Les livraisons de fèves de cacao en Malaisie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Malaisie a importé 478,8 milliers de tonnes de fèves de cacao, ce qui représente une solide avancée de 24,5 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 38,6 %, équivalant à un taux annualisé de 11,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Malaisie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Côte d'Ivoire (34,6 % des importations en volume), le Ghana (17,0 % des importations en volume) et l'Équateur (9,9 % des importations en volume) étaient les principaux fournisseurs de fèves de cacao à la Malaisie, représentant ensemble 61,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Malaisie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de fèves de cacao en Malaisie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont totalisé 1 209 millions de dollars américains, reflétant une progression de 24,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 53,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Malaisie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Côte d'Ivoire (34,3 % des importations en valeur), le Ghana (18,1 % des importations en valeur) et l'Équateur (10,0 % des importations en valeur) formaient le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de fèves de cacao en Malaisie, avec une part combinée de 62,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Malaisie en valeur, 2018-2021