Marché des bois sciés de non-conifères au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché vietnamien du bois scié non résineux est passé de 5,9 millions de m³ en 2018 à plus de 6,5 millions de m³ en 2021. Cette croissance a été principalement tirée par la mise en œuvre de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et des politiques gouvernementales favorisant la production à l'exportation, ce qui a stimulé la production nationale et accru les importations de bois brut. Cependant, la forte dépendance du secteur au bois importé l'a rendu vulnérable aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, comme observé pendant la pandémie de COVID-19 en 2020 lorsque les fluctuations de la demande mondiale ont affecté les flux commerciaux.

Après un pic en 2021, le volume du marché a reculé à 6,5 millions de m³ en 2022 puis à 6,2 millions de m³ en 2023. Cette contraction a été déclenchée par l'inflation mondiale et le conflit Russie-Ukraine, qui ont augmenté les coûts énergétiques et logistiques, réduisant la compétitivité à l'exportation. L'incertitude des politiques commerciales, notamment les mesures tarifaires américaines, a incité certains exportateurs chinois à relocaliser leur production au Vietnam, modifiant les chaînes d'approvisionnement. De plus, l'introduction du règlement européen sur la déforestation (EUDR) a créé des défis de conformité et a freiné la demande sur les marchés européens clés, entraînant une forte baisse des importations de matières premières et de la consommation globale.

Face à ces pressions, les autorités vietnamiennes ont encouragé les entreprises à rechercher des fournisseurs alternatifs et à se conformer aux normes de certification internationales. Les importations en provenance des États-Unis ont augmenté significativement en 2024, reflétant un changement stratégique vers un bois plus sécurisé et légalement sourcé pour répondre aux exigences du marché international.

Production des bois sciés de non-conifères au Vietnam

En nature, 2017-2020, k m³

À l'échelle mondiale, le Vietnam s'est classé au 4e rang des producteurs de sciages non résineux entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de des bois sciés de non-conifères, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des bois sciés de non-conifères, 2017-2020

La production vietnamienne de sciages non résineux a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Vietnam a produit 5 435 K m³ de sciages non résineux, soit une hausse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production vietnamienne de sciages non résineux a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 3 269 M $ US, soit une augmentation de 12,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la valeur a progressé de 32 %, avec un taux annualisé de 9,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 2 357 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 4,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 23,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des bois sciés de non-conifères du Vietnam

Exportations en nature, k m³

Les volumes de sciages non résineux exportés par le Vietnam ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le Vietnam a exporté 74 K m³ de sciages non résineux, soit une baisse de 13,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 75,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 37,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de sciages non résineux du Vietnam étaient largement concentrées sur la Chine, qui représentait 85,6 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble les {rest_share} % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des sciages non résineux exportés par le Vietnam a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le Vietnam a exporté pour 44,4 M $ US de sciages non résineux, soit une baisse de 6,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 70,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 33,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine est restée le principal acheteur de sciages non résineux du Vietnam, représentant 86,0 % des exportations totales en valeur, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des bois sciés de non-conifères au Vietnam

Importations en nature, k m³

Les volumes de sciages non résineux importés par le Vietnam ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 1 047 K m³, soit une hausse de 2,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 2,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 0,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 939 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 12,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (35,4 % des importations en volume), le Cambodge (11,3 % des importations en volume) et le Cameroun (8,1 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs de sciages non résineux au Vietnam, représentant ensemble 54,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des sciages non résineux importés par le Vietnam a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 598,0 M $ US, soit une baisse de 9,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 15,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (34,0 % des importations en valeur), le Cambodge (11,6 % des importations en valeur) et le Cameroun (8,7 % des importations en valeur) étaient les principaux fournisseurs de sciages non résineux au Vietnam, représentant ensemble 54,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020