Marché des fenêtres et cadres en bois en Norvège, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché norvégien des fenêtres et cadres en bois a connu une légère baisse en 2019, suivie d'une croissance régulière jusqu'à atteindre 542,7 millions de dollars américains en 2021. Cette hausse de 17 % s'explique principalement par le renforcement des exigences en matière d'efficacité énergétique, stimulé par les prix élevés de l'électricité, qui ont incité les consommateurs à remplacer leurs anciennes fenêtres par des modèles plus performants. La même année, le lancement de l'initiative GreenTech de NorDan a soutenu cette expansion en proposant des solutions écologiques répondant à la demande croissante de produits durables.

L'innovation technologique et les tendances de design ont fortement influencé le marché. En 2019, NorDan a introduit des fenêtres imprimées en 3D, démontrant le potentiel des techniques de fabrication avancées. Parallèlement, les préférences des consommateurs se sont orientées vers des fenêtres plus grandes, un design minimaliste et des solutions sur mesure, tandis que l'intégration de technologies intelligentes s'est généralisée à partir de 2021. Ces tendances ont maintenu une demande stable, notamment dans le cadre de l'accent mis sur l'efficacité énergétique et le confort intérieur.

La consolidation du marché via une série d'acquisitions par NorDan, dont Venta Windows UAB en 2018 et STM Vinduer AS en 2020, a renforcé la position de l'entreprise dans la région nordique. Les mises à jour réglementaires, telles que les nouvelles normes pour les joints collés, la soudure et les profilés en PVC mises en œuvre entre 2022 et 2024, visaient à garantir une meilleure qualité des produits. En outre, la tendance vers les fenêtres en bois à revêtement aluminium a pris de l'ampleur, offrant une durabilité accrue et un entretien réduit adapté aux conditions climatiques norvégiennes.

Production des fenêtres et cadres en bois en Norvège

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de fenêtres et cadres en bois en Norvège a augmenté. En 2021, la production a été évaluée à 467,0 millions de dollars US, soit une hausse de 14,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 407,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Norvège en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des fenêtres et cadres en bois de Norvège

Exportations en nature, t

Les exportations norvégiennes de fenêtres et cadres en bois ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 1 323 tonnes, ce qui représente une baisse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont reculé de 33,5 %, soit un taux annuel moyen de 12,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 044 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 2,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Norvège en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les trois principaux marchés — la Suède, le Royaume-Uni et la Pologne — ont absorbé ensemble 76,4 % des exportations totales en volume de fenêtres et cadres en bois en provenance de Norvège.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Norvège en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations norvégiennes de fenêtres et cadres en bois ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 10 269 milliers de dollars US, marquant un fort recul de 15,8 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont baissé de 36,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Norvège en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, le Royaume-Uni (38,7 % des exportations en valeur), la Suède (31,6 % des exportations en valeur) et la Pologne (8,5 % des exportations en valeur) ont dominé le classement des acheteurs de fenêtres et cadres en bois norvégiens, leur part combinée atteignant 78,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Norvège en valeur, 2018-2021

Importations des fenêtres et cadres en bois vers Norvège

Importations en nature, t

Les importations norvégiennes de fenêtres et cadres en bois ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Norvège a importé environ 12 645 tonnes de fenêtres et cadres en bois, affichant une légère hausse de 2,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 14,6 %, soit un taux annuel moyen de 4,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Norvège en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Pologne (46,8 % des importations en volume), la Suède (16,9 % des importations en volume) et la Lituanie (13,9 % des importations en volume) ont mené la structure des importations en volume, représentant ensemble 77,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers Norvège en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations norvégiennes de fenêtres et cadres en bois ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont chiffrées à 85 951 milliers de dollars US, équivalant à une hausse de 25,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 33,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 63 562 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Norvège en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la Pologne (43,6 % des importations en valeur), le Danemark (16,4 % des importations en valeur) et la Suède (16,2 % des importations en valeur) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 76,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers Norvège en valeur, 2018-2021