Marché des fenêtres et cadres en bois aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Le marché des fenêtres et cadres en bois aux Pays-Bas a connu une croissance régulière, passant de 349,2 millions USD en 2018 à 488,6 millions USD en 2021. Cette expansion a d'abord été soutenue par une demande accrue de rénovation résidentielle, qui a mis sous tension les chaînes d'approvisionnement et provoqué des pénuries de matériaux. La pandémie de COVID-19 en 2020 a nettement accéléré cette tendance, le temps passé à domicile ayant stimulé les investissements dans l'amélioration des logements. En 2021, les subventions gouvernementales pour les fenêtres écoénergétiques, notamment dans le cadre du programme ISDE, ainsi que la forte hausse des prix mondiaux du bois due à une demande soutenue et à des restrictions à l'exportation, ont donné un nouvel élan au marché.

En 2022, la taille du marché s'est contractée à 451,2 millions USD, les pénuries persistantes de matières premières et de composants, aggravées par la flambée des coûts du gaz, du transport et du bois—exacerbée par les tensions géopolitiques et les restrictions à l'exportation russes—ayant limité l'offre. Bien que des innovations produits comme les fenêtres coulissantes en bois pour triple vitrage et les cadres circulaires aient émergé, elles n'ont pu compenser entièrement les pressions plus larges du côté de l'offre. Le marché s'est ensuite stabilisé autour de 454–458 millions USD en 2023–2024, reflétant une adaptation au nouvel environnement de coûts et de disponibilité.

Production des fenêtres et cadres en bois aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production néerlandaise de fenêtres et cadres en bois a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de la production de fenêtres et cadres en bois aux Pays-Bas s'est élevée à 371,0 millions de dollars américains, marquant une hausse de 20,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 29,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des fenêtres et cadres en bois des Pays-Bas

Exportations en nature, t

En 2021, les exportations néerlandaises de fenêtres et cadres en bois ont atteint 470 tonnes, en hausse de 40,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 10,3 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 335 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 665 tonnes. La baisse la plus marquée a été observée en 2020, avec un recul de 49,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Islande (33,8 % des exportations en volume), la Belgique (24,5 %) et Aruba (14,6 %) ont constitué les principales destinations des exportations néerlandaises de fenêtres et cadres en bois, représentant ensemble 72,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de fenêtres et cadres en bois des Pays-Bas vers l'étranger ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2021, les Pays-Bas ont exporté pour 2,5 millions de dollars américains de fenêtres et cadres en bois, soit une baisse de 0,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 17,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — l'Islande, l'Allemagne et la Belgique — ont représenté ensemble 82,3 % de la valeur totale des exportations néerlandaises de fenêtres et cadres en bois.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des fenêtres et cadres en bois aux Pays-Bas

Importations en nature, t

Le volume des importations néerlandaises de fenêtres et cadres en bois a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 25 594 tonnes, en hausse de 25,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 151,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 36,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Belgique (43,5 % des importations en volume), la Pologne (16,7 %) et la Suède (12,0 %) sont restées les principaux fournisseurs de fenêtres et cadres en bois des Pays-Bas, représentant conjointement 72,1 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations néerlandaises de fenêtres et cadres en bois ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les Pays-Bas ont importé pour 120,1 millions de dollars américains de fenêtres et cadres en bois, soit une hausse de 25,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 84 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 22,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Belgique (avec 69,7 % des flux totaux) et la Pologne (18,2 %) ont représenté ensemble 87,9 % de la valeur totale des importations, tandis que les autres partenaires ont contribué au volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021