Marché des fenêtres et cadres en bois en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des fenêtres et cadres en bois a débuté la période à 1 023 millions de dollars en 2018, soutenu par des ventes solides de fenêtres et l'expansion des capacités de production d'acteurs comme Salamander en Pologne. Cependant, la taille du marché est tombée à 945 millions de dollars en 2019, car la hausse des prix des fenêtres n'a pas compensé la baisse des volumes de vente pour les fenêtres en bois, tandis que les fabricants nationaux faisaient face à une concurrence croissante des importations. Un déplacement des ventes de fenêtres vers la construction résidentielle a aidé le marché à se redresser à 1 036 millions de dollars en 2020.

La croissance du marché s'est poursuivie de 2021 à 2023, atteignant 1 252 millions de dollars. Cette expansion a été tirée par un secteur de la rénovation en hausse, qui a compensé un léger déclin dans la construction neuve, et une part de marché croissante pour les fenêtres en bois qui a relevé les valeurs moyennes. Les fabricants allemands ont réussi à concurrencer grâce à la qualité et à l'innovation. Malgré une forte incertitude liée à la révision de la loi sur l'énergie des bâtiments en 2023, qui a conduit à des hésitations d'investissement, la valeur monétaire du marché a augmenté, reflétant probablement un changement dans le mix de produits et des effets de prix.

En 2024, le marché s'est contracté à 1 153 millions de dollars. L'incertitude réglementaire liée à la loi sur l'énergie des bâtiments, le retrait des incitations gouvernementales et une chute brutale de plus de 20 % dans la construction neuve résidentielle ont significativement freiné la demande. Bien que de nouveaux investissements dans des installations de production aient eu lieu, comme l'entrepôt automatisé de Gealan, ceux-ci ont été surpassés par la prudence des consommateurs et des conditions-cadres politiques défavorables.

Production des fenêtres et cadres en bois en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de fenêtres et cadres en bois en Allemagne a atteint une valeur de 1 070 millions de dollars américains, soit une augmentation de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 18 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 5,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fenêtres et cadres en bois d'Allemagne

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations allemandes de fenêtres et cadres en bois ont diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté 48 191 tonnes de ces produits, marquant une légère réduction de 9,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 13,3 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,2 %. Le volume maximum a été atteint en 2019, avec 53 055 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 16,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Danemark (56,2 % des exportations en volume), la Suisse (18,2 %) et la Pologne (3,8 %) sont restés les principaux acheteurs de fenêtres et cadres en bois en provenance d'Allemagne, représentant ensemble 78,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de fenêtres et cadres en bois ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 395,7 millions de dollars américains, en hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 50,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Danemark (48,3 % des exportations en valeur), la Suisse (25,1 %) et les États-Unis (4,0 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation en termes de valeur, représentant ensemble 77,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des fenêtres et cadres en bois vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les importations allemandes de fenêtres et cadres en bois ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé un total de 82 017 tonnes de ces produits, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 33 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 10,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Danemark et la Pologne ont été les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 87,6 % des flux totaux, tandis que les autres destinations affichaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de fenêtres et cadres en bois ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 361,7 millions de dollars américains de ces produits, indiquant une légère hausse de 3,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 37,4 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Danemark et la Pologne ont dominé les importations en valeur, représentant ensemble 84,6 % des flux totaux, les autres destinations ayant des contributions individuelles plus faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020