Marché des feuilles de placage en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des placages a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume du marché a atteint un pic de 211,1 milliers de m³ en 2020 avant de chuter à 145,0 milliers de m³ en 2023. Cette baisse s'explique en partie par la diminution de 2,8 % de la production européenne de placages en 2022, qui a limité l'offre. Parallèlement, l'évolution des réglementations environnementales, comme le règlement FLEGT de l'UE, a influencé les flux commerciaux du bois, contribuant à une réduction marquée des importations et des exportations après 2020.

La production nationale en Allemagne est passée de 88,2 milliers de m³ en 2018 à 115,9 milliers de m³ en 2021, puis s'est stabilisée autour de 110-111 milliers de m³. Dans le même temps, les volumes commerciaux se sont fortement contractés : les importations sont tombées de 256,0 milliers de m³ en 2020 à 65,9 milliers de m³ en 2024, tandis que les exportations ont reculé de 144,8 milliers de m³ à 46,2 milliers de m³, reflétant l'impact des réglementations et les changements dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Ces évolutions s'accompagnent de progrès technologiques, comme la production automatisée et les contrôles qualité par IA, qui ont aidé les fabricants à s'adapter. La demande des consommateurs s'est orientée vers des produits durables et personnalisés. En 2024, le marché européen au sens large a commencé à se redresser après deux ans de baisse, avec une consommation qui a rebondi à 2,5 milliards de mètres carrés, soutenue par l'activité continue dans les secteurs de la construction et de l'ameublement.

Production des feuilles de placage en Allemagne

En nature, 2017-2020, M m³

De 2017 à 2020, l'Allemagne s'est classée au 29e rang mondial pour la production de placages.

Principaux producteurs de des feuilles de placage, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des feuilles de placage, 2017-2020

La production de placages en Allemagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 0,1 million de m³ de placages ont été produits, soit une hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 12,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 0,1 million de m³. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 0,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, M m³

Exportations des feuilles de placage d'Allemagne

Exportations en nature, k m³

Après deux années de croissance, les volumes de placages exportés par l'Allemagne ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 145,9 milliers de m³, marquant une baisse de 30,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 18,9 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, à 210,4 milliers de m³. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 41,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : l'Italie (24,4 % des exportations en volume), la Tchéquie (8,8 %) et la Chine (7,2 %) représentaient ensemble seulement 40,4 % des flux totaux, tandis que les 59,6 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de placages de l'Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 147,0 millions de dollars US, indiquant une baisse modeste de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 167,6 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 1,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le rôle des États-Unis (9,6 % des exportations en valeur), de l'Italie (8,6 %) et de la Tchéquie (7,9 %) en tant qu'acheteurs de placages en provenance d'Allemagne était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 26,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des feuilles de placage vers l'Allemagne

Importations en nature, k m³

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur pic en 2019, avec un rapport de 2 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de placages importés par l'Allemagne se sont élevés à 256,0 milliers de m³, montrant une baisse de 8,5 % par rapport à 2019. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, à 279,8 milliers de m³. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 71,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k m³

La composition par pays des importations en volume en 2017-2020 était dispersée, avec la Tchéquie (12,1 % des importations en volume), les États-Unis (11,9 %) et l'Autriche (11,7 %) représentant ensemble seulement 35,7 % des flux totaux, tandis que les 64,3 % restants étaient répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de placages en Allemagne a atteint 176,8 millions de dollars US, en hausse de 5,0 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 168,3 millions de dollars US. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 182,7 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des importations en valeur en 2017-2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés, avec les États-Unis (10,5 % des importations en valeur), l'Autriche (9,2 %) et l'Ukraine (9,1 %) représentant ensemble seulement 28,8 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 71,2 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020