Marché des emballages et articles de bureau en papier et carton en Roumanie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché roumain des articles d'emballage et de bureau en papier et carton a vu son volume reculer de 465,5 mille tonnes à 439,8 mille tonnes, avec une légère stabilisation en 2020. La pandémie de COVID-19 a stimulé la demande de petits emballages cartonnés pour les livraisons à domicile, soutenant ainsi le volume du marché, tandis que la hausse des prix de l'électricité et du gaz, conjuguée à des pressions sur les matières premières bois, a commencé à alourdir les coûts de production.

À partir de 2021, les nouvelles réglementations environnementales de l'UE visant à éliminer les emballages polluants ont significativement boosté les ventes d'emballages à base de papier. L'arrivée de nouveaux investisseurs a élargi la variété des produits et la portée du marché, et l'inflation a en outre stimulé la demande de carton ondulé. En 2022, les préférences des consommateurs ont nettement basculé du plastique vers le carton, comme l'illustre INATECH Packaging qui a rapporté que ses ventes d'emballages cartonnés ont dépassé celles en plastique pour la première fois, favorisant des partenariats pour des solutions innovantes et un intérêt croissant pour l'emballage personnalisé.

L'évolution du marché vers la durabilité a été renforcée par des projets pilotes de collecte de briques alimentaires à Bucarest et Brașov, ainsi que par un objectif national de recyclage de 65 % d'ici 2025. Les flux d'importation et d'exportation sont restés actifs tout au long de la période, indiquant une intégration continue dans les chaînes d'approvisionnement européennes.

Production des emballages et articles de bureau en papier et carton en Roumanie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'articles de bureau et d'emballages en papier et carton en Roumanie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 492,5 millions de dollars américains, soit un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 510,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 3,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une progression de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, le volume de production d'articles de bureau et d'emballages en papier et carton en Roumanie a légèrement augmenté. En 2020, la production s'est élevée à 424,8 milliers de tonnes, marquant une légère amélioration de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a toutefois diminué de 23,6 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de -8,6 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2019 avec 421,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec un recul de 19,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des emballages et articles de bureau en papier et carton de Roumanie

Exportations en nature, t

En 2020, le volume des exportations roumaines d'articles de bureau et d'emballages en papier et carton s'est établi à 80 374 tonnes, soit une hausse de 3,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 27,9 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 8,5 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 80 668 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 3,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une progression de 28,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, aucun marché n'a dominé les exportations en volume d'articles de bureau et d'emballages en papier et carton. La Hongrie (19,4 % des exportations en volume), la Bulgarie (16,6 %) et la France (11,9 %) représentaient ensemble seulement 47,9 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus modestes se partageaient le reste, illustrant une diversification notable.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la Roumanie a exporté pour 121,5 millions de dollars américains d'articles de bureau et d'emballages en papier et carton, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 122,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 2,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une progression de 20,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (15,9 % des exportations en valeur), la Hongrie (12,7 %) et la Bulgarie (12,6 %) figuraient parmi les principaux acheteurs d'articles de bureau et d'emballages en papier et carton en provenance de Roumanie. Cependant, même réunis, ils ne représentaient que 41,2 % du total, ce qui témoigne d'une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des emballages et articles de bureau en papier et carton vers la Roumanie

Importations en nature, t

En 2020, les importations roumaines d'articles de bureau et d'emballages en papier et carton ont atteint 95 378 tonnes, un niveau quasi stable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 96 667 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 1,4 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une progression de 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Hongrie (21,6 % des importations en volume), l'Italie (18,4 %) et l'Allemagne (16,7 %) étaient les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 56,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des importations roumaines d'articles de bureau et d'emballages en papier et carton a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 234,9 millions de dollars américains, en baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 12,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 238,9 millions de dollars américains. La plus forte hausse remonte à 2018 avec une progression de 10,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (20,9 % des importations en valeur), la Pologne (15,8 %) et l'Italie (15,4 %) sont restées les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 52,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020