Marché des démarreurs et démarreurs-génératrices en Allemagne

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché allemand des démarreurs et démarreurs-alternateurs a atteint un volume de 24 886 tonnes, pour une valeur de 345,6 millions de dollars américains. Ce niveau élevé était soutenu par la forte industrie automobile du pays, avec des constructeurs comme Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz dominant le segment des démarreurs-alternateurs à courroie en Europe. Des acteurs clés tels que Bosch étaient en tête dans la technologie des démarreurs-alternateurs intégrés pour les hybrides légers 48V, tandis que MAHLE Aftermarket élargissait sa gamme de produits pour les véhicules utilitaires. La scission de la division démarreurs de Bosch en SEG Automotive a également introduit un nouveau concurrent axé sur des solutions d'hybridation économiques.

Après 2018, le marché s'est fortement contracté, le volume tombant à environ 16 000–17 000 tonnes et la valeur chutant de plus de moitié à environ 170–220 millions de dollars américains dans les années suivantes. La production nationale a chuté de 10 782 tonnes en 2018 à moins de 1 000 tonnes d'ici 2024, indiquant un changement structurel dans les chaînes d'approvisionnement ou une possible relocalisation de la fabrication. Les importations et exportations ont également diminué mais sont restées substantielles, reflétant une dépendance continue au commerce international malgré le ralentissement général du marché.

D'ici 2024, le volume du marché s'est stabilisé à 17 616 tonnes (184,8 millions de dollars américains), influencé par les avancées technologiques et les pressions réglementaires. L'adoption de démarreurs-alternateurs à courroie 48V avec fonction start-stop et freinage régénératif a amélioré l'efficacité énergétique, s'alignant sur le durcissement des normes d'émission EU7. Le segment des démarreurs-alternateurs intégrés a gagné du terrain dans les catégories de véhicules de luxe et premium, porté par des fournisseurs majeurs comme Bosch et Continental. Des mouvements stratégiques, tels que la coentreprise Renault-Geely établie en 2024 pour développer des groupes motopropulseurs hybrides, ont souligné la réorientation de l'industrie vers l'électrification et les technologies de moteurs à combustion efficaces.

Production des démarreurs et démarreurs-génératrices en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de démarreurs et de démarreurs-alternateurs en Allemagne a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 172,9 millions de dollars américains, soit une baisse de 26,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 38,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de -14,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, l'Allemagne a produit 10 782 tonnes de démarreurs et de démarreurs-alternateurs, ce qui représente une baisse notable de 16,5 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des démarreurs et démarreurs-génératrices d'Allemagne

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de démarreurs et de démarreurs-alternateurs depuis l'Allemagne ont totalisé 16 633 tonnes, marquant une forte baisse de 24,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 23,1 %, soit un taux annualisé de -8,4 %. Le volume maximum a été enregistré en 2019 avec 22 018 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. Les États-Unis (11,9 % des exportations en volume), l'Italie (8,6 %) et les Pays-Bas (7,4 %) représentent ensemble seulement 27,9 % des flux totaux, tandis que les 72,1 % restants sont répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de démarreurs et de démarreurs-alternateurs depuis l'Allemagne ont reculé. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 364,5 millions de dollars américains de ces produits, soit une baisse marquée de 30,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 16,5 %, avec un taux annualisé de -5,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 520,6 millions de dollars américains, année qui a également enregistré la plus forte augmentation à 15,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le rôle des États-Unis (20,8 % des exportations en valeur), de la Chine (9,7 %) et de la France (6,2 %) en tant qu'acheteurs de démarreurs et de démarreurs-alternateurs allemands était notable, mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 36,7 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des démarreurs et démarreurs-génératrices vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les importations de démarreurs et de démarreurs-alternateurs en Allemagne ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé {value_last_year} tonnes de ces produits, soit une diminution de 24,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 31,6 %, avec un taux annualisé de -11,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de démarreurs et de démarreurs-alternateurs vers l'Allemagne se caractérisaient par une large dispersion sur les marchés. La Hongrie (16,7 % des importations en volume), l'Inde (13,6 %) et la France (12,1 %) représentaient ensemble seulement 42,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de démarreurs et de démarreurs-alternateurs en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 355,9 millions de dollars américains, soit une baisse de 22,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 27 %, avec un taux annualisé de -9,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 530,1 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte hausse à 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de démarreurs et de démarreurs-alternateurs vers l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. La Hongrie (16,3 % des importations en valeur), l'Inde (12,1 %) et les États-Unis (11,3 %) représentaient ensemble seulement 39,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020