Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton en Roumanie

Observations des rapports précédents

Le marché roumain des déchets de papier et de carton a connu une forte croissance en 2019, atteignant 573 000 tonnes, soit une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente. Cette expansion a été tirée par l'interdiction des plastiques à usage unique de l'Union européenne, qui a stimulé la demande d'emballages à base de papier et, par conséquent, celle de papier usagé comme matière première. L'entrée en service de l'usine DS Smith Paper Zărnești, un important producteur d'emballages utilisant 100 % de papier recyclé, a également signalé une nouvelle demande industrielle. Cependant, le marché s'est contracté de 20 % en 2020, tombant à 456 000 tonnes, car les exportations de déchets vers les pays voisins ont réduit l'offre domestique et plusieurs centres de collecte ont fermé en raison de pertes opérationnelles.

Le volume du marché s'est légèrement redressé à 471 000 tonnes en 2021, puis s'est stabilisé autour de 467 000 tonnes en 2022. Durant cette période, une forte inflation, la hausse des prix du carburant et des pénuries aiguës de main-d'œuvre ont limité la croissance. Bien que le commerce électronique ait alimenté une demande record d'emballages, l'augmentation des exportations de déchets a continué de restreindre la matière première disponible pour les transformateurs locaux, équilibrant ainsi le marché.

Le volume du marché est tombé à 410 000 tonnes en 2023, en baisse de 12 % par rapport à l'année précédente. Malgré une reprise de la demande d'emballages et un intérêt marqué pour les matériaux écologiques, les collecteurs de déchets ont rencontré des difficultés opérationnelles dues à de nouvelles obligations de garantie financière obligatoire. Parallèlement, l'augmentation des objectifs nationaux et européens de recyclage a exercé une pression réglementaire supplémentaire sur le système de gestion des déchets.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton en Roumanie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

En 2020, la production de déchets de papier et de carton en Roumanie s'est élevée à 550,0 milliers de tonnes, marquant une baisse modérée de 8,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,4 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 500,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 17,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 20,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de déchets de papier et de carton en Roumanie a atteint 80,8 millions de dollars américains, ce qui représente une diminution substantielle de 17,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 23,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 6,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton de Roumanie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de déchets de papier et de carton en Roumanie ont augmenté. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 147,5 milliers de tonnes, affichant une hausse significative de 18,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 18,4 %, soit un taux annualisé de 6,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 124,5 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec 22,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Hongrie (49,0 % des exportations en volume), l'Ukraine (13,2 % des exportations en volume) et la Turquie (12,4 % des exportations en volume) ont continué de dominer la liste des acheteurs de déchets de papier et de carton en provenance de Roumanie, représentant ensemble 74,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de réduction, les expéditions de déchets de papier et de carton de la Roumanie vers l'étranger ont augmenté. En 2020, la Roumanie a exporté pour 21 676 milliers de dollars américains de déchets de papier et de carton, reflétant une hausse mesurée de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 31,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 11,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 20 379 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 21,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois principaux marchés — la Hongrie, l'Ukraine et la Turquie — sont restés au centre des exportations en valeur, représentant ensemble 69,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton vers la Roumanie

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur maximum en 2019 et leur minimum en 2017, avec une variation de 3,7 fois entre ces deux années. En 2020, les approvisionnements étrangers en déchets de papier et de carton en Roumanie se sont élevés à 53,5 milliers de tonnes, marquant une baisse de 45,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 97,3 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec 209,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Hongrie, la Pologne et la Bulgarie — ont représenté ensemble 73,2 % du total des importations en volume de déchets de papier et de carton en Roumanie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les importations ont varié d'un facteur de 2,5, passant d'un maximum en 2019 à un minimum en 2017. En 2020, la Roumanie a importé pour 8 319 milliers de dollars américains de déchets de papier et de carton, ce qui représente une forte baisse de 38,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 13 427 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec 134,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Hongrie (33,0 % des importations en valeur), la Pologne (18,0 % des importations en valeur) et la Bulgarie (13,7 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 64,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020