Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton en Inde

Observations des rapports précédents

Le marché des déchets de papier et de carton en Inde s'élevait à 12,8 millions de tonnes en 2018, soutenu par une industrie papetière où 47 % de la production reposait sur des fibres recyclées. La demande d'emballages des secteurs de la grande distribution organisée, du commerce électronique et des biens de consommation courante a fourni une base stable pour la collecte et la consommation des déchets. Le volume du marché a progressé régulièrement en 2019 et 2020, atteignant 13,3 millions de tonnes.

Une accélération significative s'est produite en 2021, le marché s'étant étendu de plus de 7 % pour atteindre 14,3 millions de tonnes. Cette hausse a été principalement tirée par les règles d'amendement de la gestion des déchets plastiques introduites cette année-là, qui visaient à réduire le plastique à usage unique et ont stimulé la demande d'emballages à base de papier comme alternative écologique. La préférence croissante des consommateurs pour des emballages durables et de haute qualité a incité davantage les fabricants. La tendance à la hausse s'est poursuivie en 2022, le marché atteignant 14,9 millions de tonnes.

La croissance s'est maintenue en 2023, le volume du marché passant à 15,6 millions de tonnes. Les interdictions du plastique à usage unique dans plusieurs États et l'expansion robuste du commerce électronique, qui nécessite des quantités importantes d'emballages en carton, ont été des moteurs clés. Les usines de papier ont fonctionné à pleine capacité pour répondre à la demande. En 2024, l'assouplissement réglementaire pour les importateurs—notamment la suppression des exigences de certificat d'utilisation finale pour les déchets de papier—a facilité les échanges, tandis que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont introduit de la volatilité pour les exportations et importations de fibres récupérées.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton en Inde

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Inde s'est classée au 8e rang des producteurs de déchets de papier et de carton sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

La production de déchets de papier et de carton en Inde a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 7 309 kt de déchets de papier et de carton, ce qui représente une forte hausse de 13,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 97,5 %, soit un taux annualisé de 25,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton de Inde

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié de 8,4 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2019. En 2020, les volumes de déchets de papier et de carton exportés par l'Inde se sont élevés à 0,1 kt, marquant un déclin spectaculaire de 86,7 % par rapport à 2019. Le maximum a été enregistré en 2019 à 1 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 558,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de déchets de papier et de carton de l'Inde ont reposé sur un large éventail de pays partenaires. Les Émirats arabes unis (18,0 % des exportations en volume), la Chine (15,9 %) et les Pays-Bas (15,5 %) ont représenté ensemble seulement 49,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont varié de 4,4 fois entre le point bas de 2020 et le point haut de 2018. En 2020, l'Inde a exporté pour 0,1 million de dollars américains de déchets de papier et de carton, en baisse de 66,5 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2018 à 0,3 million de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 280,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur sur la période 2017-2020 est restée fragmentée. Les Émirats arabes unis (17,7 % des exportations en valeur), la Chine (12,7 %) et la Tanzanie (11,8 %) ont représenté ensemble seulement 42,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton vers l'Inde

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur point bas en 2017 et leur pic en 2019, avec une différence d'un facteur 2. En 2020, le volume des importations de déchets de papier et de carton en Inde a été enregistré à 5 994 kt, indiquant un déclin de 8,5 % par rapport à 2019. Le maximum a été enregistré en 2019 à 6 552 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 95,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (38,8 % des importations en volume), le Royaume-Uni (13,0 %) et le Canada (6,0 %) ont absorbé ensemble 57,8 % des importations totales en volume de déchets de papier et de carton vers l'Inde, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de déchets de papier et de carton en Inde ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 964 millions de dollars américains, montrant un déclin significatif de 22,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 1 326 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 66,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (39,9 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (10,9 %) et les Émirats arabes unis (6,2 %) ont été les principaux fournisseurs de déchets de papier et de carton vers l'Inde, représentant ensemble 56,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020