Marché des cosmétiques et soins de la peau en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des cosmétiques et des soins de la peau a connu une trajectoire volatile entre 2018 et 2021. En 2018, sa taille s'établissait à 1 034 millions de dollars américains, période durant laquelle le segment des soins de la peau, représentant 32 % du marché cosmétique, affichait des tendances de consommation positives. Une contraction est survenue en 2019, ramenant le marché à 939 millions de dollars. Le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une forte baisse à 728 millions de dollars. Une reprise robuste s'est manifestée en 2021, permettant au marché de retrouver son niveau de 1 034 millions de dollars. Ce rebond a été principalement tiré par le port généralisé du masque et l'augmentation du temps passé devant les écrans, qui ont exacerbé des problèmes cutanés comme l'acné et la déshydratation, stimulant ainsi la demande de produits de soins personnels ciblés, ainsi que par le retour des consommateurs dans les magasins de cosmétiques physiques.

Une croissance soutenue a caractérisé le marché en 2022 et 2023. En 2022, la valeur du marché a augmenté pour atteindre 1 265 millions de dollars, alimentée par une hausse estimée de 8 à 10 % de la consommation de soins de la peau—avec des ventes de crème solaire en hausse de 20 %—ainsi que par le lancement de nouvelles collections de produits comme Avon Anew Sensitive+. La tendance à la hausse s'est poursuivie en 2023, le marché atteignant 1 381 millions de dollars. Cette progression a coïncidé avec la croissance record de 12,1 % du secteur cosmétique espagnol dans son ensemble, soutenue par un fort virage des consommateurs vers des produits premium, de haute qualité et dotés de références durables.

Le marché a connu un ralentissement en 2024, sa taille diminuant à 1 311 millions de dollars. Cela s'est produit malgré des tendances sectorielles persistantes comme la montée en gamme et la durabilité, ainsi que des activités stratégiques incluant la collaboration de Beiersdorf avec Rubedo Life Science pour des innovations anti-âge et le lancement de nouvelles marques de soins de la peau diversifiées, portées par l'innovation technologique.

Production des cosmétiques et soins de la peau en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de cosmétiques et de soins de la peau en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 863 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse significative de 10,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 012 millions de dollars américains, avec une augmentation record de 16,1 % cette même année.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des cosmétiques et soins de la peau de Espagne

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes de cosmétiques et de soins de la peau exportés par l'Espagne se sont élevés à 121,0 milliers de tonnes, marquant une légère hausse de 1,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 19,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 119,2 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 150,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la répartition géographique des exportations en volume est restée dispersée : l'Allemagne (14,1 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (10,7 %) et le Portugal (8,5 %) représentaient ensemble seulement 33,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les expéditions de cosmétiques et de soins de la peau depuis l'Espagne vers l'étranger ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 1 104 millions de dollars américains, enregistrant un recul modéré de 8,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 1 201 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 18,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de cosmétiques et de soins de la peau depuis l'Espagne étaient largement dispersées entre les pays partenaires : le Portugal (9,2 % des exportations en valeur), la France (8,3 %) et Hong Kong (7,7 %) représentaient ensemble seulement 25,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des cosmétiques et soins de la peau vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les livraisons de cosmétiques et de soins de la peau en Espagne ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 63,0 milliers de tonnes, reflétant une forte baisse de 38,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,3 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 101,5 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, à 54,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (35,1 % des importations en volume), l'Allemagne (21,0 %) et l'Italie (13,4 %) représentaient la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 69,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les expéditions transfrontalières de cosmétiques et de soins de la peau en Espagne ont diminué. En 2020, l'Espagne a importé 969 millions de dollars américains de cosmétiques et de soins de la peau, ce qui représente une baisse robuste de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 1 179 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (40,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (15,0 %) et l'Italie (10,0 %) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 65,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020