Marché des cosmétiques et soins de la peau en Estonie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché estonien des cosmétiques et des soins de la peau est passé de 37,8 millions USD à 43,5 millions USD. Cette croissance a été portée par la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et la popularité grandissante des produits de beauté coréens, qui mettent l'accent sur les routines en plusieurs étapes et les formulations scientifiques. En 2020, le marché s'est contracté brutalement à 25,3 millions USD, principalement en raison de la pandémie de COVID-19 qui a perturbé les habitudes de consommation, bien qu'elle ait aussi conduit à l'introduction de nouvelles catégories de produits comme les gels hydroalcooliques.

Les évolutions réglementaires ont façonné le marché les années suivantes. La mise en œuvre des règles de l'UE et, à partir du 1er mars 2022, de nouvelles interdictions de substances cancérigènes comme le pyrithione de zinc, ainsi que des exigences d'étiquetage plus strictes, ont contribué à un déclin continu du marché jusqu'à 20,9 millions USD en 2022. Durant cette période, la demande s'est orientée vers les cosmétiques testés dermatologiquement et de qualité pharmaceutique, et le segment des soins de la peau pour hommes a gagné du terrain, avec des produits plus spécialisés.

Le marché a rebondi significativement à 34,1 millions USD en 2023, reflétant une adaptation aux nouvelles réglementations et un intérêt soutenu des consommateurs pour les produits à base scientifique et naturels. En 2024, la taille du marché a diminué à 25,5 millions USD, influencée par une forte hausse des exportations à 101,6 millions USD. Tout au long de la période, les fabricants locaux comme Nurme ont continué à développer de nouveaux produits axés sur le naturel et la stabilité à long terme.

Production des cosmétiques et soins de la peau en Estonie

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de baisse, la production estonienne de cosmétiques et de soins de la peau a augmenté. En 2021, la production de cosmétiques et de soins de la peau en Estonie a été évaluée à 14 144 milliers de dollars américains, soit une hausse de 25,9 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 11 234 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 21,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Estonie en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations des cosmétiques et soins de la peau de l'Estonie

Exportations en nature, t

Les expéditions estoniennes de cosmétiques et de soins de la peau vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, l'Estonie a exporté 3 044 tonnes de cosmétiques et de soins de la peau, soit 13,1 % de plus qu'en 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 80 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Estonie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Pologne (12,8 % des exportations en volume), l'Espagne (12,4 % des exportations en volume) et la Finlande (11,0 % des exportations en volume) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de cosmétiques et de soins de la peau en provenance d'Estonie. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 36,3 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Estonie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations estoniennes de cosmétiques et de soins de la peau augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, l'Estonie a exporté 62 049 milliers de dollars américains de cosmétiques et de soins de la peau, soit une hausse de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 42,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Estonie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les trois plus grands marchés en valeur — la Finlande, la Suède et la Russie — sont restés au cœur des exportations, représentant ensemble 51,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Estonie en valeur, 2018-2021

Importations des cosmétiques et soins de la peau vers l'Estonie

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations estoniennes de cosmétiques et de soins de la peau en provenance de l'étranger ont diminué. En 2021, l'Estonie a importé 2 441 tonnes de cosmétiques et de soins de la peau, soit une baisse marquée de 18,8 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 15,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 3 007 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, de 26,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Estonie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, aucun marché unique n'a dominé les importations de cosmétiques et de soins de la peau en volume : la Pologne (16,7 % des importations en volume), l'Allemagne (12,6 % des importations en volume) et la Corée du Sud (11,3 % des importations en volume) ont représenté ensemble seulement 40,7 % du total des importations en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué à des parts modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Estonie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations estoniennes de cosmétiques et de soins de la peau a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 70 737 milliers de dollars américains, soit une légère baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 76 545 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 16,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, de 6,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Estonie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les importations en valeur de cosmétiques et de soins de la peau en Estonie ont été réparties sur un grand nombre de marchés, et la France (15,0 % des importations en valeur), la Corée du Sud (11,0 % des importations en valeur) et la Pologne (9,7 % des importations en valeur) ont représenté ensemble seulement 35,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Estonie en valeur, 2018-2021