Marché des cosmétiques et soins de la peau au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché portugais des cosmétiques a atteint une valeur de 263,8 millions de dollars américains en 2018, stimulé par les lancements de nouveaux produits et les extensions de marque d'entreprises comme GBSO et Dermosanté, qui ciblaient des niches en croissance dans les cosmétiques biologiques et le soin masculin. L'influence des millennials et des réseaux sociaux a également dopé la consommation. Le volume du marché a peu évolué en 2019, à 262,1 millions de dollars, alors que ces tendances numériques se poursuivaient. Une contraction à 195,2 millions de dollars est survenue en 2020, période marquée par un virage significatif vers le commerce en ligne, permettant aux marques de maintenir l'accès des consommateurs via les plateformes digitales.

Les valeurs d'importation, indicateur de la demande du marché, ont entamé une montée régulière à partir de 2021. Cette année-là, le lancement par Gillette de sa gamme durable Planet KIND reflétait un mouvement plus large vers les produits écoresponsables. L'innovation s'est accélérée en 2022 avec des collections ciblées d'Avon et Kao, tandis que l'acquisition de SkinBetter Science par L'Oréal signalait un investissement accru dans les soins de la peau avancés. Le segment des cosmétiques masculins s'est nettement élargi, et les réglementations européennes de sécurité ont assuré la stabilité du marché. D'ici 2023, la préférence des consommateurs pour les produits multifonctionnels et naturels était claire, avec des offres comme les hybrides soin-maquillage de Maybelline répondant à la demande d'efficacité quotidienne et d'ingrédients propres.

Une croissance du marché de 7,03 % a été rapportée pour 2024, soutenue par des importations atteignant 399,5 millions de dollars. Des mouvements stratégiques, comme le partenariat de Beiersdorf pour la recherche anti-âge, et la montée continue des ventes en ligne ont caractérisé l'année. Le paysage réglementaire a évolué avec la publication du Decreto-Lei n.º 23/2025, établissant de nouvelles règles pour les produits cosmétiques. En 2025, ce décret est entré en vigueur, introduisant l'enregistrement obligatoire des activités et la déclaration des effets indésirables. La durabilité est devenue un moteur central du marché, avec près de la moitié des consommateurs portugais évitant les marques perçues comme moins durables, consolidant la demande pour des formulations transparentes et naturelles.

Production des cosmétiques et soins de la peau au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2020, la production de cosmétiques et de soins de la peau au Portugal a atteint une valeur de 24 361 K $ US, marquant une hausse de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, la production a diminué de 9,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 21 918 K $ US, avec la plus forte baisse cette même année, de 18,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations des cosmétiques et soins de la peau du Portugal

Exportations en nature, t

Le volume des exportations portugaises de cosmétiques et de soins de la peau a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 3 666 tonnes, soit une hausse de 7,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 14,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Espagne (40,7 % des exportations en volume), l'Angola (9,3 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (6,6 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 56,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations portugaises de cosmétiques et de soins de la peau ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 74,9 M $ US, soit une hausse de 34,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 57,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 44,3 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année, de 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié, car l'Espagne (26,3 % des exportations en valeur), l'Angola (8,4 % des exportations en valeur) et Hong Kong (5,5 % des exportations en valeur) ne représentaient ensemble que 40,2 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 59,8 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des cosmétiques et soins de la peau au Portugal

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations portugaises de cosmétiques et de soins de la peau ont augmenté. En 2021, le Portugal a importé environ 16 896 tonnes de cosmétiques et de soins de la peau, soit une hausse de 5,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 8,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 16 079 tonnes, avec la plus forte baisse en 2019, de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

Tout au long de la période 2018-2021, l'Espagne (55,6 % des importations en volume), la France (15,2 % des importations en volume) et l'Allemagne (10,0 % des importations en volume) sont restées les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 80,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les importations portugaises de cosmétiques et de soins de la peau se sont élevées à 262,0 M $ US, affichant une forte hausse de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 7,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 226,5 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 284,5 M $ US, avec la plus forte baisse en 2020, de 20,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, les trois plus grands marchés — l'Espagne, la France et l'Allemagne — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 76,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021