Marché des conteneurs intermodaux en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des conteneurs intermodaux a atteint 161,8 mille unités en 2019, après la baisse des tarifs du fret ferroviaire au milieu de 2018 qui a amélioré la compétitivité des services intermodaux. DB Intermodal Services, filiale de Deutsche Bahn, a élargi l'accès au marché en proposant la vente et la location de conteneurs maritimes sur plusieurs sites en Allemagne.

Après une contraction à 100,7 mille unités en 2021, le marché s'est redressé à 124,3 mille unités en 2022. Cette reprise a coïncidé avec les opérations de manutention de conteneurs de DB Intermodal Services, qui a réparé environ 55 000 unités et exploité neuf dépôts avec une capacité de stockage importante, indiquant un investissement substantiel dans la maintenance et la disponibilité de la flotte.

Le volume du marché a atteint un nouveau sommet de 169,4 mille unités en 2024, porté par des investissements continus dans les infrastructures. HHLA a étendu son réseau intermodal en déployant de nouvelles locomotives multi-systèmes via METRANS, tandis que la part du rail dans le volume de transport intermodal de HHLA a augmenté, soutenue par l'effet persistant des réductions tarifaires initiées en 2018.

Production des conteneurs intermodaux en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de conteneurs intermodaux spécialement conçus et équipés pour le transport par un ou plusieurs modes de transport a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 614,7 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 22,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 12,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 818,3 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 16,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

La production allemande de conteneurs intermodaux spécialement conçus et équipés pour le transport par un ou plusieurs modes de transport a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 73 334 unités ont été produites en Allemagne, soit une baisse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 8,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,8 %. Le maximum a été atteint en 2018, avec 84 864 unités. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des conteneurs intermodaux d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Les exportations allemandes de conteneurs intermodaux spécialement conçus et équipés pour le transport par un ou plusieurs modes de transport ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 41,5 milliers d'unités, soit une hausse de 33,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 30,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 29,2 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de conteneurs intermodaux spécialement conçus et équipés pour le transport par un ou plusieurs modes de transport depuis l'Allemagne étaient réparties sur un grand nombre de marchés. Les Pays-Bas (15,6 % des exportations en volume), l'Autriche (13,3 %) et la France (12,1 %) représentaient ensemble seulement 41,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de conteneurs intermodaux spécialement conçus et équipés pour le transport par un ou plusieurs modes de transport ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 140,3 millions de dollars américains, soit une baisse de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 168,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 9,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 28,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition géographique des exportations en valeur est restée dispersée. L'Autriche (10,5 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (9,2 %) et les États-Unis (8,0 %) représentaient ensemble seulement 27,7 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des conteneurs intermodaux vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Les importations allemandes de conteneurs intermodaux spécialement conçus et équipés pour le transport par un ou plusieurs modes de transport ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 114,6 milliers d'unités, affichant une légère hausse de 0,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 101,3 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 14,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 12,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Pologne (30,4 % des importations en volume), la Chine (27,3 %) et la Tchéquie (10,4 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en volume de conteneurs intermodaux spécialement conçus et équipés pour le transport par un ou plusieurs modes de transport vers l'Allemagne, représentant ensemble 68,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, les importations allemandes de conteneurs intermodaux spécialement conçus et équipés pour le transport par un ou plusieurs modes de transport ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 296,3 millions de dollars américains, en baisse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 30,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 299,0 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 15,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Pologne (24,5 % des importations en valeur), la Chine (21,2 %) et la Tchéquie (10,1 %) étaient les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 55,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020