Marché des compteurs de liquides en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des compteurs d'eau a connu une forte volatilité entre 2018 et 2024. En 2018, le volume du marché a atteint 11,8 millions d'unités, soutenu par la reprise du secteur de la construction, une industrie complémentaire clé. De nouveaux acteurs sont entrés sur le marché avec des produits innovants, comme des compteurs d'eau d'appartement à sorties à impulsions. L'année suivante, le volume a chuté à 6,9 millions d'unités, malgré le développement continu des segments de compteurs intelligents et des initiatives législatives visant à améliorer la précision et la fiabilité, qui ont jeté les bases d'une demande future. En 2020, le marché a rebondi à 10,1 millions d'unités, porté par des programmes d'État soutenant la modernisation des infrastructures de services publics et un changement des préférences des consommateurs vers des compteurs automatisés et gérés à distance pendant la pandémie de COVID-19.

Le volume du marché a atteint un pic de 14,4 millions d'unités en 2021, stimulé par un boom de la construction résidentielle et commerciale et l'expansion continue des gammes de compteurs intelligents. Les achats publics et les investissements dans les infrastructures de services publics sont restés un moteur de demande clé. En 2022, le marché a reculé à 12,6 millions d'unités, parallèlement à une baisse des importations de dispositifs de comptage de l'eau, bien que des amendements réglementaires à la loi « Sur l'industrie électrique » imposant le remplacement progressif des anciens compteurs par des modèles intelligents aient fourni une incitation à long terme au renouvellement du parc.

Après s'être stabilisé à 12,7 millions d'unités en 2023, le marché a diminué à 10,9 millions d'unités en 2024, mettant fin à une période de volatilité notable du volume total.

Production des compteurs de liquides en Russie

En nature, 2018-2021, k unité

Après deux années de baisse, la production de compteurs de liquides en Russie a augmenté. En 2021, 8 499 K unités de compteurs de liquides ont été produites en Russie, ce qui représente une forte hausse de 34,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 11,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 6 310 K unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k unité

Exportations des compteurs de liquides de Russie

Exportations en nature, k unité

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les volumes ont varié de manière significative, avec un écart de 1 509 fois entre le point bas de 2019 et le pic de 2021. La Russie a exporté 1 305 K unités de compteurs de liquides en 2021, soit une hausse de 28,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à seulement 1 K unité. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 99,9 %. En revanche, la plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une croissance spectaculaire de 117 223,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k unité

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (54,8 % des exportations en volume), l'Ouzbékistan (14,3 % des exportations en volume) et la Biélorussie (7,9 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 77,0 % des exportations totales en volume de compteurs de liquides depuis la Russie, confirmant leur rôle de principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, la Russie a exporté pour 16 771 K $ US de compteurs de liquides, ce qui reflète une hausse de 60,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 77,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 1,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et la Biélorussie — ont représenté ensemble 77,8 % des exportations totales en valeur de compteurs de liquides depuis la Russie.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des compteurs de liquides vers la Russie

Importations en nature, k unité

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Un écart de 107 fois a été observé entre le minimum de 2019 et le maximum de 2021. En 2021, la Russie a importé 7 222 K unités de compteurs de liquides, ce qui équivaut à une augmentation de 56,2 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 67 K unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 98,7 %. En revanche, la plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une croissance de 6 754,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k unité

Sur la période 2018-2021, les importations en volume de compteurs de liquides vers la Russie étaient presque entièrement liées à la Chine, dont la part s'élevait à 91,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, les importations de compteurs de liquides en Russie se sont élevées à 49 016 K $ US, correspondant à une forte augmentation de 57,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 45,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 31 187 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 8,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la structure des importations en valeur a été marquée par la prédominance de la Chine, qui a absorbé 70,6 % des flux totaux, ainsi que par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021