Marché des articles de prothèse dentaire en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand des équipements dentaires a connu une croissance modérée, passant de 1 454 millions de dollars à 1 494 millions de dollars. Les avancées technologiques, notamment l'adoption des systèmes CAD/CAM et de l'imagerie numérique, ont amélioré l'efficacité de production et stimulé la demande pour des solutions dentaires modernes. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a temporairement réduit les visites chez le dentiste, conduisant à une stabilisation du marché à 1 494 millions de dollars, bien que les technologies numériques et la télémédecine dentaire aient contribué à maintenir les soins.

La reprise post-pandémique en 2021 a entraîné une forte expansion du marché, qui a atteint 1 776 millions de dollars, soutenue par une demande renouvelée pour la dentisterie esthétique et les implants, ainsi que par une intégration accrue de l'impression 3D et des matériaux biocompatibles. La croissance s'est poursuivie par la suite, le marché atteignant 2 027 millions de dollars en 2024, principalement alimentée par les préparatifs en vue de l'interdiction européenne de l'amalgame dentaire, effective en janvier 2025, qui a accéléré le passage aux composites, et par l'adoption plus large des flux de travail numériques comme les scanners intra-oraux.

Durant toute la période, la consolidation du marché s'est intensifiée avec l'entrée d'investisseurs intersectoriels et de startups comme Implify et Zahnarzt-helden, modifiant les canaux de distribution. Les principaux acteurs, tels que Dentsply Sirona et Straumann, ont renforcé leurs positions grâce à des investissements en R&D et des acquisitions, comme l'achat de mininavident par Straumann en 2024. Par ailleurs, l'essor des Dental Service Organizations a standardisé l'utilisation des produits dans de grands réseaux, contribuant à la résilience du marché.

Production des articles de prothèse dentaire en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de prothèses dentaires en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 460 millions de dollars américains, marquant une réduction modérée de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 509 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 10,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des articles de prothèse dentaire d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué de 14,5 fois entre le point bas de 2018 et le point haut de 2019. En 2020, les exportations allemandes de prothèses dentaires se sont établies à 4 832 tonnes, marquant une diminution de 72,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 203 tonnes. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 17 421 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 1 348,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Les données pour la période 2017-2020 indiquent que les exportations en volume de prothèses dentaires depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : les Pays-Bas (9,2 % des exportations en volume), la France (7,5 %) et l'Italie (6,8 %) représentaient ensemble seulement 23,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de prothèses dentaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 321,5 millions de dollars américains, en baisse de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 17,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -6,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 416,5 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 6,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur des prothèses dentaires depuis l'Allemagne était assez large : les Pays-Bas (17,2 % des exportations en valeur), la France (7,9 %) et l'Italie (6,5 %) représentaient ensemble seulement 31,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des articles de prothèse dentaire vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, tandis que la plus élevée est survenue en 2019, avec un rapport pic-creux de 13,7 fois. En 2020, les importations allemandes de prothèses dentaires ont totalisé 618 tonnes, indiquant une diminution intense de 92,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 8 479 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 1 231,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, Hong Kong (30,1 % des importations en volume), les États-Unis (19,5 %) et la Chine (14,2 %) étaient les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 63,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de prothèses dentaires vers l'Allemagne ont diminué. En 2020, l'Allemagne a importé un total de 366,4 millions de dollars américains de prothèses dentaires, en baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 366,4 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Suisse (29,0 % des importations en valeur), les États-Unis (16,2 %) et Hong Kong (13,5 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de prothèses dentaires à l'Allemagne, représentant ensemble 58,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020