Marché des compteurs de gaz, de liquides et d'électricité en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des compteurs de gaz, de liquides et d'électricité a reculé en 2020, sa valeur tombant à 832 millions de dollars. Ce repli de 18,5 % cette année-là a été principalement dû à la transition définitive du marché de détail régulé vers le marché libre pour le gaz et l'électricité en juillet 2020. Ce changement réglementaire majeur a modifié les règles de gestion des compteurs et des fournisseurs, créant probablement des incertitudes sur le marché.

À partir de 2021, le marché a connu une forte expansion, avec une croissance de 37,6 % pour atteindre 1,145 milliard de dollars, puis de 21,5 % supplémentaires pour atteindre 1,391 milliard de dollars en 2022. Cette croissance a été soutenue par des programmes de modernisation des infrastructures, notamment le remplacement à grande échelle des compteurs de gaz de première génération par des appareils intelligents de deuxième génération par des opérateurs de réseau comme Unareti. Parallèlement, l'expansion des réseaux de gazoducs et la demande croissante de gaz naturel pour réduire les émissions de carbone ont accru le besoin de solutions de comptage. Les investissements de grands acteurs mondiaux comme Itron Inc. et Sensus dans les technologies de comptage intelligent, y compris les appareils compatibles IoT pour la surveillance en temps réel, ont également soutenu cette trajectoire ascendante.

La structure du marché a continué d'évoluer avec la fermeture définitive du marché de détail protégé au premier semestre 2024, transférant tous les clients vers le marché libre. Cela s'est accompagné de règles harmonisées de l'UE pour les compteurs de gaz et de nouvelles réglementations nationales pour les marchés de l'électricité et du gaz. Ces mises à jour réglementaires, ainsi que l'augmentation des dépenses pour la gestion des compteurs et le transport fixées par le régulateur ARERA, ont fourni un cadre qui a soutenu les investissements dans les infrastructures de comptage et la production nationale, passée de 698 millions de dollars en 2020 à 1,388 milliard de dollars en 2022.

Production des compteurs de gaz, de liquides et d'électricité en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de compteurs de gaz, de liquides et d'électricité en Italie a été évaluée à 697,8 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 8,1 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des compteurs de gaz, de liquides et d'électricité d'Italie

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations italiennes de compteurs de gaz, de liquides et d'électricité ont atteint 16 819 tonnes, en baisse de 4,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,3 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 17 593 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là de 14,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (22,2 % des exportations en volume), la France (21,9 % des exportations en volume) et l'Espagne (7,1 % des exportations en volume) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 51,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations italiennes de compteurs de gaz, de liquides et d'électricité a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 320,6 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 8,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 12,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur de 2017 à 2020 était dispersée : la France (21,7 % des exportations en valeur), l'Allemagne (17,0 % des exportations en valeur) et l'Espagne (10,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 48,7 % des flux totaux, les 51,3 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des compteurs de gaz, de liquides et d'électricité vers l'Italie

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes d'importation de compteurs de gaz, de liquides et d'électricité en Italie ont diminué. En 2020, l'Italie a importé un total de 12 311 tonnes de ces produits, soit une baisse de 17,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6,7 %, équivalant à un taux annualisé de 2,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 14 925 tonnes, avec la plus forte hausse en 2018 de 15,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Roumanie (44,1 % des importations en volume), la Pologne (20,7 % des importations en volume) et la Chine (14,0 % des importations en volume) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de compteurs de gaz, de liquides et d'électricité vers l'Italie, représentant conjointement 78,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les livraisons de compteurs de gaz, de liquides et d'électricité en Italie ont reculé. En 2020, les importations se sont établies à 455,1 millions de dollars américains, correspondant à une forte baisse de 18,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,6 %, soit un taux annualisé de 6,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 555,9 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018 de 29,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Roumanie, la Pologne et la Slovaquie — représentaient ensemble 81,6 % des importations totales en valeur de compteurs de gaz, de liquides et d'électricité vers l'Italie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020