Marché des articulations artificielles en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché des prothèses articulaires en Italie a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2021. Sa taille est passée de 312 millions de dollars américains en 2018 à 436 millions en 2019, avant de reculer à 402 millions en 2020 et de remonter à 483 millions en 2021. En 2022, le marché a diminué pour atteindre 433 millions de dollars. Cette période a coïncidé avec l'adoption du règlement européen sur l'intelligence artificielle, qui instaure une classification des solutions d'IA selon leur niveau de risque, ce qui pourrait influencer la voie d'accès au marché et le cadre réglementaire des dispositifs médicaux intégrant de l'IA, comme les prothèses articulaires intelligentes.

Le volume du marché a ensuite augmenté pour atteindre 463 millions de dollars en 2023, soutenu par des investissements italiens accrus dans les technologies numériques et l'IA, favorisant l'innovation dans la conception et les processus de production des prothèses. La croissance s'est accélérée à 528 millions de dollars en 2024, portée par une adoption plus large de l'IA et de la robotique en rééducation – ce qui améliore les résultats postopératoires – et par des modifications réglementaires des codes de rééducation ambulatoire qui ont facilité l'accès des patients à ces services de soutien.

Production des articulations artificielles en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de prothèses articulaires a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 338,9 millions de dollars américains, soit une hausse modérée de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 55,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 195,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 10,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 67,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des articulations artificielles d'Italie

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations italiennes de prothèses articulaires en volume ont atteint 256 tonnes, soit une baisse de 22,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 215 tonnes, tandis que le volume maximal a été atteint en 2019, à 330 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 53,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (33,7 % des exportations en volume), la Suisse (21,0 % des exportations en volume) et l'Allemagne (8,0 % des exportations en volume) sont restées les principaux marchés pour les exportations italiennes de prothèses articulaires en volume, représentant ensemble 62,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations italiennes de prothèses articulaires en valeur ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 267,1 millions de dollars américains, soit un recul de 5,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 23,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 7,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 283,2 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 17,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations italiennes de prothèses articulaires en valeur n'étaient pas fortement concentrées : la France (17,7 % des exportations en valeur), la Suisse (15,7 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (10,3 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 43,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des articulations artificielles vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes de prothèses articulaires en volume ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est élevé à 1 343 tonnes, soit une forte hausse de 181,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 255 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 52,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (52,2 % des importations en volume), la France (11,8 % des importations en volume) et les Pays-Bas (10,2 % des importations en volume) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 74,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations italiennes de prothèses articulaires en valeur ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 330,2 millions de dollars américains, soit un recul marqué de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 0,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 390,8 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018, de 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (28,7 % des importations en valeur), la France (17,3 % des importations en valeur) et la Belgique (16,0 % des importations en valeur) ont représenté ensemble 62,1 % des importations totales en valeur, restant ainsi les principales sources d'approvisionnement en prothèses articulaires pour l'Italie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020