Marché des climatiseurs pour véhicules automobiles en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des climatisations automobiles en Allemagne a débuté la période à un niveau élevé de plus de 15 millions d'unités en 2018. Ce niveau était soutenu par l'application complète de la directive européenne 2006/40/CE, qui interdisait les réfrigérants à fort potentiel de réchauffement planétaire dans les véhicules neufs à partir de cette année-modèle, obligeant les constructeurs à installer des systèmes conformes. Parallèlement, le taux d'équipement en climatisation des voitures neuves atteignait 92 %, reflétant une demande bien ancrée des consommateurs pour les équipements de confort. Cependant, le volume du marché a ensuite entamé une contraction soutenue, diminuant de plus de moitié pour passer sous les 7 millions d'unités d'ici 2021. Cette baisse a coïncidé avec une période d'ajustement du secteur et de discussions préparatoires pour la future réglementation F-Gaz plus stricte, créant un environnement transitoire pour les fabricants et les fournisseurs.

Une reprise décisive a commencé en 2022, le marché s'étendant à plus de 13 millions d'unités d'ici 2024. Le principal moteur a été la mise en œuvre du nouveau règlement F-Gaz (UE) 2024/573, qui a imposé des exigences plus strictes en matière d'installation, d'entretien et de certification à partir de 2024, stimulant la demande pour les systèmes utilisant des réfrigérants à faible PRP approuvés. Cette impulsion réglementaire a été amplifiée par la révision de l'ordonnance sur l'étiquetage énergétique des voitures particulières (Pkw-EnVKV), introduisant de nouvelles étiquettes d'efficacité qui ont influencé les décisions d'achat de véhicules. De plus, le lancement en mars 2024 d'un financement fédéral pour les systèmes de refroidissement et de climatisation économes en énergie a fourni des incitations financières directes pour l'adoption de technologies avancées et conformes.

La structure du marché a évolué parallèlement à cette croissance, caractérisée par une intensification de la concurrence des importations, notamment en provenance d'Italie, ce qui a accru la diversité de l'offre. Sur le plan national, la production de climatisations a bondi de 75 % en 2024, indiquant une expansion robuste des capacités industrielles en réponse aux signaux réglementaires et de la demande. De nouvelles règles de certification obligatoire pour les techniciens d'atelier sont également entrées en vigueur, formalisant les normes de service et soutenant le marché pour l'entretien conforme.

Production des climatiseurs pour véhicules automobiles en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de climatiseurs pour véhicules a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 577,7 millions de dollars US, soit une baisse de 18,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 21,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 760,6 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production allemande de climatiseurs pour véhicules a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 3 643 000 unités, ce qui représente une chute brutale de 27,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 49,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des climatiseurs pour véhicules automobiles d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Après deux années de hausse, les exportations allemandes de climatiseurs pour véhicules ont reculé. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 15 099 000 unités, soit une baisse de 12,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 17 193 000 unités, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 25,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Chine (32,9 % des exportations en volume), la Suède (18,3 %) et l'Autriche (7,1 %) ont absorbé ensemble 58,3 % des exportations totales de climatiseurs pour véhicules en provenance d'Allemagne, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, la valeur des exportations allemandes de climatiseurs pour véhicules a diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 364,9 millions de dollars US, soit une réduction de 6,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 28,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,8 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 390,4 millions de dollars US, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 29,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur de climatiseurs pour véhicules en provenance d'Allemagne ont été la Chine (36,8 % des exportations en valeur), la Suède (16,2 %) et la France (6,8 %), représentant ensemble 59,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des climatiseurs pour véhicules automobiles vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Les importations allemandes de climatiseurs pour véhicules ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé environ 19 562 000 unités, soit une forte baisse de 17,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 25 672 000 unités, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la République tchèque (68,5 % des importations en volume), la Slovaquie (7,6 %) et l'Italie (7,4 %) ont dominé le classement des fournisseurs de climatiseurs pour véhicules à l'Allemagne, leur part combinée atteignant 83,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations allemandes de climatiseurs pour véhicules a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 271,0 millions de dollars US, soit une chute marquée de 13,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 23,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,5 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 371,2 millions de dollars US, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 15,8 % et la plus forte hausse en 2018 à 4,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la République tchèque (65,2 % des importations en valeur), la Slovaquie (7,8 %) et l'Italie (7,1 %) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations en valeur de climatiseurs pour véhicules en Allemagne, avec une part combinée de 80,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020