Marché des chariots-élévateurs non autopropulsés en Allemagne, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des chariots élévateurs non automoteurs a connu une forte volatilité de 2018 à 2024. Après une légère baisse à 181 400 unités en 2019, la consommation a chuté brutalement à 115 700 unités en 2020. Une reprise vigoureuse a suivi, avec un volume de marché qui est remonté à 184 100 unités en 2021 et a bondi à un pic de 270 200 unités en 2022. Toutefois, la demande s'est ensuite contractée à 153 700 unités en 2023, puis à 138 500 unités en 2024.

Les changements réglementaires de l'UE ont influencé de manière significative la dynamique du marché. La mise en œuvre de la directive EN 1755 pour les chariots protégés contre les explosions en 2019 a augmenté les coûts de produit et de certification pour les fabricants. En 2022, l'introduction de l'homologation électronique obligatoire pour les nouveaux véhicules a probablement facilité l'accès au marché, contribuant à la forte hausse des importations et du volume total du marché cette année-là. Le règlement général sur la sécurité, qui impose des systèmes avancés d'aide à la conduite à partir de juillet 2024, ainsi que des normes actualisées de protection contre les explosions, ont ajouté des complexités de conformité et des pressions sur les coûts, coïncidant avec le déclin du marché en 2023 et 2024.

L'intervention de l'État et la restructuration de l'industrie ont également joué un rôle. Les programmes de subventions gouvernementales, comme le module 4 de la BAFA offrant des aides allant jusqu'à 60 % pour remplacer les anciens chariots élévateurs par des modèles électriques, visaient à stimuler la demande pour des équipements plus récents. De plus, la fermeture annoncée de l'usine Jungheinrich de Lüneburg en 2024 a marqué un changement significatif dans la production domestique. L'influence continue d'entités liées à l'État comme KION Group et Linde Group a fourni un soutien sous-jacent au secteur tout au long de la période.

Production des chariots-élévateurs non autopropulsés en Allemagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de chariots élévateurs non automoteurs en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 11 318 K $ US, soit une baisse de 27,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 2,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 15 770 K $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 35,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, unité

Le volume de production de chariots élévateurs non automoteurs en Allemagne a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 9 387 unités ont été produites, marquant une diminution notable de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 35 %, soit un taux annualisé de -13,4 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 17 023 unités, année où la plus forte augmentation a été observée à 17,8 %. La plus forte baisse est survenue en 2019 avec -30,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des chariots-élévateurs non autopropulsés d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Les exportations allemandes de chariots élévateurs non automoteurs ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 85,4 K unités, ce qui représente une forte réduction de 11,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6,4 %, avec un taux annualisé de -2,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 100,8 K unités, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 10,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, l'Autriche (15,8 % des exportations en volume), la France (9,8 %) et la Pologne (9,8 %) ont été les principaux acheteurs de chariots élévateurs non automoteurs en provenance d'Allemagne, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 35,4 % des exportations totales en volume, avec de nombreux autres partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations allemandes de chariots élévateurs non automoteurs s'est élevée à 55 917 K $ US, soit une progression de 2,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -2,4 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2018 à 4,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de chariots élévateurs non automoteurs d'Allemagne étaient relativement bien réparties. L'Autriche (10,4 % des exportations en valeur), la France (9,2 %) et la Suisse (7,7 %) représentaient ensemble seulement 27,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des chariots-élévateurs non autopropulsés vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Les importations allemandes de chariots élévateurs non automoteurs ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 191,8 K unités, indiquant une diminution marquée de 27,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 24 %, soit un taux annualisé de -8,7 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 270,7 K unités, année où la plus forte hausse a été observée à 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Chine, la Malaisie et le Vietnam — ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 84,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations allemandes de chariots élévateurs non automoteurs ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 60 509 K $ US, soit un recul de 14,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 12,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,5 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 76 630 K $ US, année où la plus forte hausse a été observée à 10,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (36,9 % des importations en valeur), la Malaisie (21,0 %) et l'Italie (9,7 %) ont absorbé ensemble 67,7 % des importations totales en valeur de chariots élévateurs non automoteurs en Allemagne, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020