Marché des chandails et pull-overs en bonneterie de coton en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des pulls et maillots en coton tricoté en Italie a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024. Il est parti de 85,0 millions d'unités en 2018, a chuté à un creux de 63,0 millions d'unités en 2020, puis a rebondi fortement à 87,8 millions d'unités en 2022. Une contraction à 75,8 millions d'unités a suivi en 2023, avant une légère reprise à 77,6 millions d'unités en 2024. Sur la même période, la production nationale a baissé régulièrement, passant de 19,6 millions à 5,8 millions d'unités, ce qui a fait des importations la principale source d'approvisionnement.

En 2023, le volume du marché a reculé de 14 % pour atteindre 75,8 millions d'unités. Cette baisse a coïncidé avec une faiblesse signalée dans le commerce de l'habillement et une augmentation des procédures de faillite dans le secteur textile italien, indiquant des difficultés économiques plus larges. Parallèlement, une forte hausse de la demande pour les fibres durables a commencé à remodeler les stratégies de la chaîne d'approvisionnement, avec une augmentation de 48 % de l'utilisation de fils écologiques entre 2021 et 2024.

Le marché s'est stabilisé en 2024, progressant légèrement à 77,6 millions d'unités. Cela s'est produit malgré la volatilité des coûts des matières premières et de l'énergie, qui a affecté la rentabilité des producteurs, et une pénurie de coton signalée impactant plus d'un tiers de la production de tricot. La croissance a été soutenue par une augmentation de 24 % des lignes de tricot durable utilisant des fils recyclés et par des innovations technologiques comme l'impression directe sur vêtement, qui ont amélioré les capacités de personnalisation et de fabrication locale.

Production des chandails et pull-overs en bonneterie de coton en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de pulls et maillots en coton tricoté a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de ces articles a été évaluée à 479,7 millions de dollars américains, soit une hausse de 23,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 76,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 20,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 250,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 7,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 55,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec un rapport de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, l'Italie a produit 10 168 milliers d'unités de pulls et maillots en coton tricoté, ce qui représente une baisse de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 19 627 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 38,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 93,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des chandails et pull-overs en bonneterie de coton d'Italie

Exportations en nature, M unité

Après deux années de hausse, le volume des exportations italiennes de pulls et maillots en coton tricoté a diminué. En 2020, l'Italie a exporté 34,9 millions d'unités de ces articles, soit 11,3 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 39,3 millions d'unités. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 11,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, M unité

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : l'Allemagne (12,2 % des exportations en volume), l'Espagne (12,0 %) et le Royaume-Uni (11,5 %) représentaient ensemble 35,7 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 64,3 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les expéditions transfrontalières italiennes de pulls et maillots en coton tricoté ont reculé. En 2020, le volume des exportations a atteint 1 165 millions de dollars américains, soit une baisse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 50,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 204 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 26,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée : le Royaume-Uni (13,0 % des exportations en valeur), la Suisse (12,3 %) et l'Allemagne (11,1 %) représentaient ensemble seulement 36,4 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits formait les 63,6 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des chandails et pull-overs en bonneterie de coton vers l'Italie

Importations en nature, M unité

Après deux années de hausse, le volume des importations italiennes de pulls et maillots en coton tricoté a diminué. En 2020, l'Italie a importé 87,9 millions d'unités de ces articles, ce qui constitue une réduction marquée de 16,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 2,4 %, soit un taux annualisé de -0,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 105,6 millions d'unités. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 12,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, M unité

Entre 2017 et 2020, le Bangladesh (30,6 % des importations en volume), la Chine (11,3 %) et l'Espagne (6,3 %) formaient le plus grand groupe de fournisseurs de pulls et maillots en coton tricoté vers l'Italie, mais leur contribution combinée était limitée à 48,2 % des importations totales en volume, reflétant une structure par pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les expéditions de pulls et maillots en coton tricoté vers l'Italie depuis l'étranger ont reculé. En 2020, les importations ont atteint 917 millions de dollars américains, indiquant une réduction substantielle de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 17,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 052 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 30,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : le Bangladesh (14,8 % des importations en valeur), la Chine (12,9 %) et la France (10,2 %) représentaient ensemble 37,9 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 62,1 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020