Marché des chandails et pull-overs en bonneterie en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des pulls et pulls tricotés a connu une forte contraction entre 2018 et 2021, le volume passant de 218,8 millions d'unités à 138,0 millions d'unités. La valeur du marché a encore plus chuté, tombant de 1,48 milliard de dollars à 686 millions de dollars. Cette période a inclus la perturbation importante de la pandémie mondiale en 2020, qui a réduit la demande des consommateurs et mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement. Un redressement partiel du volume s'est produit en 2022, atteignant 173,5 millions d'unités, soutenu par l'adoption par l'industrie du tricotage numérique et des technologies 3D qui ont amélioré l'efficacité de la production. Cependant, la volatilité des coûts des matières premières au cours de l'année a pesé sur les marges des fabricants.

Le volume du marché a de nouveau baissé en 2023 à 160,8 millions d'unités, car les coûts élevés de maintenance des machines ont limité les mises à niveau technologiques pour de nombreux petits producteurs, malgré les investissements continus dans les métiers à tricoter circulaires écoénergétiques. En 2024, le volume s'est stabilisé à 161,8 millions d'unités, mais la valeur du marché s'est effondrée à 165 millions de dollars. Cela a été entraîné par la hausse des prix du fil augmentant les coûts de production et un déclin plus large des revenus du secteur textile. Tout au long de ces années, une forte tendance vers les tricots durables et fonctionnels, marquée par une augmentation de 45 % de la production de fil écologique depuis 2021, a façonné l'offre de produits mais n'a pas inversé la contraction globale du marché.

Production des chandails et pull-overs en bonneterie en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production italienne de pulls et gilets tricotés a connu un recul. En 2019, la valeur de la production avait atteint son maximum à 2 591 millions de dollars américains. En 2020, elle s'est établie à 2 230 millions de dollars américains, soit une baisse de 13,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 28,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M unité

La production italienne de pulls et gilets tricotés a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elle avait atteint son maximum à 102,8 millions d'unités. En 2020, elle s'est établie à 44,4 millions d'unités, marquant une chute brutale de 41,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 44,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de -17,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 28,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, M unité

Exportations des chandails et pull-overs en bonneterie d'Italie

Exportations en nature, M unité

Le volume des exportations italiennes de pulls et gilets tricotés a baissé pour la deuxième année de suite. En 2018, il avait atteint son maximum à 115,8 millions d'unités. En 2020, il s'est établi à 93,3 millions d'unités, soit une diminution de 18,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 19,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -6,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 0,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, M unité

Entre 2017 et 2020, les pulls et gilets tricotés italiens ont été exportés vers de nombreux pays. Même les principales destinations — la France, l'Allemagne et l'Espagne — ne représentaient ensemble que 40,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations italiennes de pulls et gilets tricotés ont reculé. En 2019, elles avaient atteint leur maximum à 3 514 millions de dollars américains. En 2020, elles se sont établies à 3 123 millions de dollars américains, soit une forte baisse de 11,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10,8 %, ce qui correspond à un taux annuel de 3,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 16,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (13,6 % des exportations en valeur), l'Allemagne (11,4 %) et la Suisse (9,8 %) étaient les principaux acheteurs de pulls et gilets tricotés italiens, mais sans être dominants. Ensemble, ils représentaient 34,9 % du total des exportations en valeur, sur un fond de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des chandails et pull-overs en bonneterie vers l'Italie

Importations en nature, M unité

Après deux années de progression, les importations italiennes de pulls et gilets tricotés ont diminué. En 2019, elles avaient atteint leur maximum à 238,3 millions d'unités. En 2020, elles se sont établies à {value_last_year} millions d'unités, soit une baisse de 19,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 11,9 %, ce qui correspond à un taux annuel de -4,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, M unité

De 2017 à 2020, le Bangladesh (27,9 % des importations en volume), la Chine (17,5 %) et l'Espagne (7,7 %) formaient le groupe central des marchés d'importation en volume, représentant ensemble 53,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations italiennes de pulls et gilets tricotés a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, il avait atteint son maximum à 2 392 millions de dollars américains. En 2020, il s'est établi à 1 990 millions de dollars américains, soit une forte chute de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 23,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (19,0 % des importations en valeur), le Bangladesh (13,6 %) et la France (9,4 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de pulls et gilets tricotés vers l'Italie. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 42,0 % du total des importations en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020