Marché des chandails et pull-overs en bonneterie de coton en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des pulls et pulls-over en coton tricoté a augmenté de 52,3 millions d'unités en 2018 à 56,3 millions d'unités en 2019. Cette croissance a coïncidé avec l'arrivée de nouvelles marques espagnoles comme Babaà et Victoria Prada, qui ont mis l'accent sur la production artisanale locale et utilisé des matériaux nationaux comme la laine et le coton, promouvant ainsi la durabilité et attirant les consommateurs intéressés par la qualité et l'éthique.

Le volume du marché a chuté à 48,3 millions d'unités en 2020 avant de remonter à 49,9 millions d'unités en 2021. La reprise en 2021 a coïncidé avec l'essor de marques espagnoles proposant des pulls et des cardigans durables fabriqués à partir de fil 100% recyclé, avec des processus de production axés sur un faible impact environnemental et des chaînes d'approvisionnement locales.

Le marché s'est fortement développé pour atteindre 75,2 millions d'unités en 2022, soit une augmentation de 51% par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi le niveau le plus élevé de la période. Les facteurs de cette année incluent la consolidation de la production locale et artisanale avec un accent sur les tissus naturels et durables. En 2023, le volume du marché a diminué à 70,7 millions d'unités, tandis que les tendances de la mode telles que les imprimés animaliers et les cardigans ont continué à influencer les préférences des consommateurs pour les fibres naturelles comme la laine et le cachemire.

Production des chandails et pull-overs en bonneterie de coton en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production espagnole de pulls et gilets en coton tricoté a enregistré une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 20 683 K $ US, en recul de 17,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -5,3 %. Le pic a été atteint en 2018, avec une valeur de 25 783 K $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Après deux années de croissance, la production espagnole de pulls et gilets en coton tricoté a reculé. En 2020, 1 927 K unités ont été produites, marquant une baisse significative de 26,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12,7 %, avec un TCAC de -4,4 %. Le maximum a été atteint en 2019, avec 2 616 K unités, année où la plus forte augmentation a été observée, à 12,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des chandails et pull-overs en bonneterie de coton de Espagne

Exportations en nature, M unité

Les volumes de pulls et gilets en coton tricoté exportés par l'Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 76,3 M d'unités, soit une hausse de 2,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 19,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, M unité

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les pulls et gilets en coton tricoté espagnols était diversifié : la France (11,4 % des exportations en volume), le Portugal (11,2 %) et l'Italie (11,0 %) représentaient ensemble seulement 33,6 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus modestes mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations espagnoles de pulls et gilets en coton tricoté ont diminué. En 2020, l'Espagne a exporté pour 597,3 M $ US, en baisse de 1,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 14,1 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 605,5 M $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le rôle de la France (10,9 % des exportations en valeur), de l'Italie (10,7 %) et du Portugal (10,4 %) en tant qu'acheteurs de pulls et gilets en coton tricoté espagnols était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 32,0 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des chandails et pull-overs en bonneterie de coton vers l'Espagne

Importations en nature, M unité

Après deux années de progression, les importations espagnoles de pulls et gilets en coton tricoté ont reculé. En 2020, l'Espagne a importé 122,7 M d'unités, en baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,8 %, avec un TCAC de 1,6 %. Le maximum a été atteint en 2019, avec 128,1 M d'unités, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, M unité

De 2017 à 2020, le Bangladesh (30,2 % des importations en volume), la Turquie (15,3 %) et la Chine (13,5 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 58,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des importations espagnoles de pulls et gilets en coton tricoté a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 824,9 M $ US, marquant une baisse modérée de 3,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 12,5 %, soit un taux annualisé de 4,0 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 852,9 M $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Bangladesh (21,9 % des importations en valeur), la Turquie (16,7 %) et la Chine (16,5 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 55,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020