Marché des céramiques réfractaires de construction en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des produits céramiques réfractaires de construction en Allemagne a reculé de plus de 20 %, passant de 424 000 tonnes à 332 000 tonnes. Cette baisse a été initialement déclenchée par la hausse des coûts énergétiques et les incertitudes liées aux politiques commerciales, qui ont freiné l'activité du secteur de la construction. L'effondrement s'est accéléré en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a perturbé les approvisionnements en matières premières et provoqué des pénuries de main-d'œuvre, limitant sévèrement la production et la consommation.

Un rebond s'est produit en 2021-2022, avec un volume de marché remontant à 374 000 tonnes puis à 443 000 tonnes. La reprise a été alimentée par une demande accrue de matériaux réfractaires spécialisés offrant une résistance thermique et chimique précise, tirée par les besoins des industries sidérurgique, cimentière et verrière. Les investissements dans les infrastructures ont en outre soutenu l'adoption de ces produits hautes performances.

En 2024, la valeur du marché avait diminué à 391 millions de dollars, indiquant une pression persistante des prix élevés de l'énergie et de l'instabilité géopolitique, bien que les données de volume pour les années ultérieures restent indisponibles.

Production des céramiques réfractaires de construction en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de produits de construction en céramique réfractaire, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 736,6 millions de dollars US, soit une baisse marquée de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 10,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 960,2 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, de 16,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de produits de construction en céramique réfractaire, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, en Allemagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 554,3 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 25 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des céramiques réfractaires de construction d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations allemandes de produits de construction en céramique réfractaire, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 322,7 milliers de tonnes, en baisse de 13,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 20,6 %, soit un taux annualisé de 7,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 426,0 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, de 4,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Italie (6,5 % des exportations en volume), l'Inde (5,2 %) et la France (4,0 %) représentaient ensemble seulement 15,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de produits de construction en céramique réfractaire, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, de l'Allemagne vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 528,0 millions de dollars US de ces produits, marquant une baisse solide de 11,5 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 653,9 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, de 22,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Italie (6,3 % des exportations en valeur), l'Inde (4,9 %) et les États-Unis (4,4 %) représentaient ensemble seulement 15,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des céramiques réfractaires de construction vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes d'importation de produits de construction en céramique réfractaire, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, en Allemagne ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 100,4 milliers de tonnes, soit une baisse marquée de 15,1 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 118,3 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, de 14,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des importations en volume entre 2017 et 2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. La Chine (14,5 % des importations en volume), la Tchéquie (13,5 %) et l'Autriche (13,5 %) représentaient ensemble seulement 41,4 % des flux totaux, les 58,6 % restants étant répartis entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les volumes d'importation de produits de construction en céramique réfractaire, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, en Allemagne ont diminué. En 2020, l'Allemagne a importé pour 149,2 millions de dollars US de ces produits, reflétant une baisse solide de 15,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 15,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 177,3 millions de dollars US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, de 27,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (16,3 % des importations en valeur), l'Italie (16,2 %) et l'Autriche (14,4 %) ont été les principaux fournisseurs de produits de construction en céramique réfractaire, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, vers l'Allemagne, sans toutefois être dominants. Ensemble, ils représentaient 46,9 % des importations totales en valeur, sur un fond de nombreux partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020