Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché espagnol des cartons ondulés est passé de 2,8 millions de tonnes à 2,9 millions de tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par l'essor rapide du commerce électronique en Espagne, qui a accru la demande de boîtes d'expédition et d'emballage. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré cette tendance, les confinements stimulant les achats en ligne et la livraison à domicile. Durant cette période, les fabricants locaux ont investi dans des lignes de production automatisées, comme l'installation de lignes de boîtes grand format par PROCARTON, améliorant ainsi l'efficacité de production pour répondre à la demande croissante.

Le marché a connu une forte hausse en 2021, atteignant 3,9 millions de tonnes, soit une augmentation de 34 % en glissement annuel. Cette progression a été portée par d'importants investissements en capacité, notamment l'expansion annoncée de Mondi dans l'emballage ondulé, ainsi que par des politiques réglementaires visant à éliminer progressivement les plastiques à usage unique, ce qui a orienté les préférences vers le carton. En 2022, le volume a légèrement augmenté à 4,0 millions de tonnes, bien que la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie due aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ait réduit les marges des producteurs. L'année suivante, le volume a reculé de 5 % à 3,8 millions de tonnes, reflétant un ajustement du marché après le boom précédent.

En 2024, le marché s'est redressé vigoureusement pour atteindre 4,8 millions de tonnes, soit une hausse de 27 %. Cette reprise a été soutenue par des réglementations européennes plus strictes sur l'étiquetage et la traçabilité des emballages, qui ont stimulé la demande de solutions en carton ondulé conformes, ainsi que par des investissements continus dans des machines avancées et des procédés de production durables.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production espagnole de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 3 360 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 2,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 9,5 %, portant la valeur maximale à 3 522 millions de dollars américains cette même année. La plus forte baisse, quant à elle, a été observée en 2019, à 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, le volume de production espagnol de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé a augmenté. En 2020, l'Espagne a produit 3 061 milliers de tonnes, soit une hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 11,9 %, conduisant à une valeur minimale de 3 011 milliers de tonnes en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé de Espagne

Exportations en nature, k t

En 2020, les expéditions espagnoles de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers l'étranger ont atteint 206,6 milliers de tonnes, marquant une augmentation modérée de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 18,8 %, portant la valeur maximale à 228,4 milliers de tonnes cette même année. La plus forte baisse, quant à elle, a été enregistrée en 2019, à 14,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (38,7 % des exportations en volume), le Portugal (34,8 % des exportations en volume) et le Maroc (7,7 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en provenance d'Espagne, représentant ensemble 81,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations espagnoles de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 286,8 millions de dollars américains, soit une hausse limitée de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 24,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (42,9 % des exportations en valeur), le Portugal (25,1 % des exportations en valeur) et le Maroc (7,4 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 75,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les importations espagnoles de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 49,3 milliers de tonnes, reflétant une forte hausse de 21,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 126,8 %, équivalant à un taux annualisé de 31,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, le Portugal (32,1 % des importations en volume), l'Italie (27,8 % des importations en volume) et la France (14,4 % des importations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 74,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations espagnoles de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 75,9 millions de dollars américains, en baisse de 1,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 32,9 %, équivalant à un taux annualisé de 10,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 22,1 %, portant la valeur maximale à 76,9 millions de dollars américains en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (25,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (20,0 % des importations en valeur) et l'Italie (14,4 % des importations en valeur) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 59,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020