Marché des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché des cartons pliants en Espagne a augmenté de 764 millions de dollars en 2018 à un pic de 1 092 millions de dollars en 2022, avant de se contracter à 923 millions de dollars en 2023 et de se redresser à 1 022 millions de dollars en 2024. La phase de croissance initiale jusqu'en 2021 a vu la valeur du marché progresser de plus de 40 %, préparant le terrain aux changements réglementaires et de demande qui ont suivi. La hausse du marché en 2022 a été directement soutenue par l'approbation en avril d'une législation complète de réduction des déchets, qui a favorisé les emballages réutilisables et recyclables et stimulé la demande pour des solutions durables à base de papier. Simultanément, la demande croissante des secteurs alimentaire et pharmaceutique nationaux a fourni un moteur stable pour la consommation de cartons.

Après une contraction du marché en 2023, la croissance a repris en 2024, alimentée par l'influence continue de la réglementation environnementale et la demande soutenue de ces industries clés. Tout au long de la période, le marché s'est adapté à des tendances comme la personnalisation des emballages et l'adoption de l'impression numérique, permettant aux producteurs de répondre aux besoins du commerce électronique et du marketing. Les principaux acteurs, dont Smurfit Kappa, ont étendu leur présence opérationnelle par des acquisitions, tandis que l'innovation s'est concentrée sur des matériaux plus légers, économiques et écologiques pour faire face à la volatilité des prix des matières premières et aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement.

Production des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé en Espagne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 838,7 millions de dollars américains, sans changement significatif par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de hausse, le volume de production de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé en Espagne a diminué. En 2020, l'Espagne a produit 424,5 milliers de tonnes, soit 5,7 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 450,1 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé de Espagne

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Espagne a exporté 89,3 milliers de tonnes de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 à 119,5 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 47,7 %. En 2019, les exportations ont connu leur plus forte baisse, de 27,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (58,9 % des exportations en volume), le Portugal (7,5 %) et le Maroc (4,8 %) sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 71,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations espagnoles de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé s'est élevée à 197,8 millions de dollars américains, marquant une progression de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 23,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 3,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 21,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (57,6 % des exportations en valeur), le Portugal (7,2 %) et le Maroc (5,0 %) ont joué un rôle prédominant dans les exportations en valeur, représentant conjointement 69,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les importations espagnoles de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé 93,0 milliers de tonnes, soit 13,4 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 28,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (34,4 % des importations en volume), le Portugal (22,3 %) et la France (11,6 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 68,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 197,4 millions de dollars américains, soit une hausse de 10,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 177,2 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, à 3,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (40,9 % des importations en valeur), le Portugal (14,6 %) et la France (10,6 %) ont été les principaux fournisseurs de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé vers l'Espagne, leur part combinée atteignant 66,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020