Marché des emballages et articles de bureau en papier et carton en Danemark

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des articles d'emballage et de bureau en papier et carton au Danemark a diminué, passant de 426 mille tonnes en 2018 à 357 mille tonnes en 2020, avant de remonter à 387 mille tonnes en 2021. Cette reprise en 2021 a coïncidé avec un changement notable des comportements et préférences des consommateurs en faveur du papier recyclé et des matériaux certifiés FSC, en particulier dans le commerce en ligne, ce qui a probablement soutenu une nouvelle demande pour des solutions d'emballage durables.

À partir de 2022, les évolutions réglementaires sont devenues un thème dominant. L'accord politique sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les emballages, établi en août 2022, a mis en place un cadre visant à réduire la consommation d'emballages et à augmenter les taux de recyclage. Cette pression réglementaire, ainsi que le projet de règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), ont contribué à une contraction du volume du marché à 342 mille tonnes en 2023, alors que l'industrie commençait à s'adapter. Parallèlement, les acteurs du marché ont accru leur utilisation de papier certifié FSC et recyclé dans les emballages pour répondre aux attentes réglementaires et des consommateurs. Malgré ces contraintes, le marché s'est étendu à 394 mille tonnes en 2024, une période qui a vu l'ouverture du registre des producteurs REP et des exigences de reporting plus strictes, suggérant une adaptation du marché et peut-être une augmentation des activités d'importation.

Production des emballages et articles de bureau en papier et carton en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production danoise d'articles d'emballage et de bureau en papier et carton augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production d'articles d'emballage et de bureau en papier et carton au Danemark s'est élevée à 590,4 millions de dollars américains, marquant une hausse robuste de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 14 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 512,9 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 25,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Le volume de production danois d'articles d'emballage et de bureau en papier et carton augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Danemark a produit 360,3 milliers de tonnes d'articles d'emballage et de bureau en papier et carton, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 337,7 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 17,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, k t

Exportations des emballages et articles de bureau en papier et carton du Danemark

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations danoises d'articles d'emballage et de bureau en papier et carton ont totalisé 122,7 milliers de tonnes, affichant une baisse de 2,9 % sur l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 104,7 milliers de tonnes, tandis que le volume maximal a été atteint en 2020, à 126,4 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, de 20,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Suède (27,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (17,1 % des exportations en volume) et la Norvège (7,6 % des exportations en volume) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations en volume d'articles d'emballage et de bureau en papier et carton du Danemark, représentant ensemble 52,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations danoises d'articles d'emballage et de bureau en papier et carton augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 317,2 millions de dollars américains, en hausse de 4,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 17,7 %, soit un taux annualisé de 5,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 257,6 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 4,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, de 17,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Suède (26,3 % des exportations en valeur), l'Allemagne (17,4 % des exportations en valeur) et la Norvège (8,2 % des exportations en valeur) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 51,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des emballages et articles de bureau en papier et carton vers le Danemark

Importations en nature, k t

Le volume des importations danoises d'articles d'emballage et de bureau en papier et carton augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, le Danemark a importé 301,2 milliers de tonnes d'articles d'emballage et de bureau en papier et carton, en hausse de 10,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 18,3 %, soit un taux annualisé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (34,4 % des importations en volume), la Pologne (28,5 % des importations en volume) et la Suède (10,4 % des importations en volume) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 73,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, le Danemark a importé pour 301,2 millions de dollars américains d'articles d'emballage et de bureau en papier et carton, soit une hausse de 21,7 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 22,5 %, soit un taux annualisé de 7,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, de 1,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (29,6 % des importations en valeur), la Pologne (21,7 % des importations en valeur) et la Suède (11,7 % des importations en valeur) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur d'articles d'emballage et de bureau en papier et carton au Danemark, représentant ensemble 63,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021