Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché belge des cartons et boîtes en carton ondulé a progressé en 2018 et 2019, porté par le développement du commerce en ligne et une demande soutenue de l'industrie alimentaire. Cette période a vu croître les besoins en emballages d'expédition et de protection, parallèlement à une préférence des consommateurs pour des matériaux durables et recyclables.

La pandémie de COVID-19 a accéléré les achats en ligne, ce qui a stimulé la production d'emballages en carton ondulé en 2020 malgré une contraction temporaire du volume du marché. Les années suivantes, l'innovation s'est concentrée sur des solutions mono-matériau pour remplacer les inserts plastiques, améliorant ainsi la recyclabilité, tandis que les évolutions réglementaires sur la livraison de colis et une forte incitation aux emballages écologiques ont continué d'influencer le marché jusqu'en 2022.

Après avoir atteint un pic de volume en 2023, le marché a connu un recul notable en 2024, reflétant des ajustements plus larges dans la dynamique de l'offre et de la demande.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Belgique a été évaluée à 883,3 millions de dollars américains, marquant une augmentation de 4,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 10,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 898,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 5,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 12,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Belgique a produit 706,3 milliers de tonnes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, ce qui représente une hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,8 %, équivalant à un taux annualisé de 1,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé de Belgique

Exportations en nature, k t

Les exportations de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé de la Belgique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique a exporté 197,9 milliers de tonnes de ces produits, soit une hausse de 12,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 29,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas et la France sont restés les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 84,1 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires constituaient la part restante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé de la Belgique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 245,5 millions de dollars américains, restant stables en glissement annuel par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 19 %, équivalant à un taux annualisé de 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé de la Belgique étaient les Pays-Bas (48,1 % des exportations en valeur), la France (29,0 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (7,5 % des exportations en valeur), représentant ensemble 84,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers la Belgique

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les volumes d'importation de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Belgique ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 257,2 milliers de tonnes, affichant un déclin progressif de 6,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 273,6 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 21,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (36,0 % des importations en volume), l'Allemagne (29,9 % des importations en volume) et la France (22,2 % des importations en volume) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 88,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la Belgique a importé pour 335,1 millions de dollars américains de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, marquant une avancée de 5,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17,1 %, équivalant à un taux annualisé de 5,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (34,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (30,0 % des importations en valeur) et la France (20,2 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 84,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020