Marché des câbles de fibres optiques au Portugal

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché des câbles à fibres optiques au Portugal a connu une croissance en volume pour atteindre 3 710 t. Cette hausse a été portée par des obligations réglementaires, notamment le décret-loi n° 123/2009 imposant l'installation de fibre dans les nouveaux bâtiments, ainsi que par d'importants investissements d'opérateurs comme Sonaecom, qui a engagé 240 millions d'euros pour desservir un million de foyers. L'expansion continue des réseaux par MEO, NOS et Vodafone a soutenu cette tendance à la hausse.

De 2020 à 2022, la pandémie de COVID-19 a entraîné une forte demande de connectivité, ce qui a augmenté les importations de câbles, avec un pic à 5 343 t en 2021. Le déploiement rapide de la fibre FTTH, atteignant 91,9 % des logements en 2022, et l'arrivée de nouveaux acteurs comme DIGI ont alimenté une activité intense sur le marché. Cependant, la consolidation du marché avec l'acquisition de Fibroglobal par Fastfiber et l'entrée en vigueur de la loi sur les communications électroniques (loi n° 16/2022) ont commencé à recentrer les priorités des nouveaux déploiements vers la modernisation des réseaux et l'accès en gros, préparant une correction du marché.

En 2023, le volume du marché intérieur a reculé à 2 381 t, reflétant une saturation élevée de la couverture FTTH et un glissement de la demande vers la modernisation des réseaux, comme la migration des lignes aériennes vers des conduits souterrains. Les actions réglementaires de l'ANACOM pour imposer des offres de gros abordables et promouvoir la cohésion territoriale, ainsi qu'une activité d'exportation soutenue, ont caractérisé un marché en transition, passant d'une expansion rapide à une mise à niveau gérée et à une concurrence accrue.

Production des câbles de fibres optiques au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2019, la production de câbles à fibres optiques au Portugal a été évaluée à 9 028 K $ US, marquant une baisse modérée de 5,0 % par rapport à 2018.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

En 2019, le Portugal a produit 1 060 tonnes de câbles à fibres optiques, un niveau similaire à celui de l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, t

Exportations des câbles de fibres optiques du Portugal

Exportations en nature, t

Les exportations portugaises de câbles à fibres optiques ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Portugal a exporté 1 304 tonnes, soit une hausse de 55,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 146,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 35,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés pour les exportations en volume ont été la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, représentant ensemble 70,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations portugaises de câbles à fibres optiques ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 14 885 K $ US, en hausse de 33,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 72,4 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 19,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 7 879 K $ US, avec une baisse de 8,8 % cette année-là. La plus forte hausse a eu lieu en 2020, à 41,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la France (50,5 % des exportations en valeur), l'Espagne (14,3 %) et l'Angola (6,0 %) ont été les principales destinations des exportations portugaises de câbles à fibres optiques en valeur, représentant ensemble 70,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des câbles de fibres optiques au Portugal

Importations en nature, t

Les importations portugaises de câbles à fibres optiques ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 5 343 tonnes, en hausse de 26,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 74 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 20,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Espagne (42,7 % des importations en volume), la Corée du Sud (20,7 %) et la Chine (11,8 %) ont été les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 75,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations portugaises de câbles à fibres optiques ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 67 470 K $ US, en hausse de 33,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 81,4 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 22,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 37 028 K $ US, avec une légère baisse de 0,4 % cette année-là. La plus forte hausse a eu lieu en 2020, à 36,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne (41,3 % des importations en valeur), la Corée du Sud (17,8 %) et la Chine (12,6 %) ont joué un rôle majeur dans les importations portugaises de câbles à fibres optiques en valeur, représentant ensemble 71,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021