Marché des câbles de fibres optiques en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des câbles à fibres optiques a été initialement stimulé par le lancement du plan 'España Digital 2025' en 2018, qui fixait un objectif de couverture universelle en haut débit à 100 Mbps et a accéléré le déploiement des réseaux FTTH sur l'ensemble du territoire. L'arrivée d'un nouvel opérateur alternatif, Digi Spain, a intensifié la concurrence et augmenté la demande de câbles à fibres, contribuant à une forte croissance du marché en 2019. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a temporairement ralenti les travaux de génie civil pour l'installation des infrastructures, entraînant une contraction de la taille du marché malgré une demande accrue de connectivité haut débit pour le télétravail et l'enseignement à distance.

La reprise post-pandémique en 2021 a été soutenue par des programmes de financement public comme 'UNICO - Edificios', qui ont financé la modernisation des fibres dans les bâtiments résidentiels. L'année suivante, le marché s'est ajusté alors que de nouvelles mesures réglementaires entraient en vigueur. La loi générale sur les télécommunications de 2022 a simplifié les procédures de déploiement pour la fibre et le backhaul 5G, et les premières subventions 'UNICO 5G Redes-Backhaul' ont créé une demande supplémentaire pour des câbles à haute capacité, jetant les bases d'une expansion future des réseaux.

En 2023, les accès FTTH ont atteint 86 % de toutes les lignes fixes à haut débit, reflétant une forte pénétration du marché. De nouvelles règles ont permis aux opérateurs d'installer des fibres sur les façades des bâtiments sans le consentement individuel des propriétaires, accélérant les déploiements urbains, bien qu'une augmentation de la taxe ICIO sur ces installations ait alourdi les coûts. En 2024, le plan de relance NextGenerationEU a alloué des fonds européens à l'élargissement des réseaux de fibres, tandis que des réglementations européennes mises à jour sur les produits de construction ont introduit des exigences plus strictes en matière de performance au feu pour les câbles, incitant les fabricants à adapter leurs produits.

Production des câbles de fibres optiques en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production espagnole de câbles à fibres optiques a diminué. En 2019, la production avait atteint son maximum avec 126,9 millions de dollars US, mais en 2020, elle est tombée à 98,9 millions de dollars US, ce qui représente une baisse significative de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 33,1 %, soit un taux annualisé de 10,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 33,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, l'Espagne a produit 6 886 tonnes de câbles à fibres optiques, ce qui correspond à une forte augmentation de 16,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. En 2019, la production a atteint son minimum avec 5 893 tonnes, enregistrant la plus forte baisse de la période à 7,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des câbles de fibres optiques de Espagne

Exportations en nature, t

Le marché a montré une tendance instable sur toute la période. En 2019, les exportations en volume ont atteint leur point le plus bas avec 6 469 tonnes, marquant une baisse de 31,9 %. En 2020, les livraisons de câbles à fibres optiques depuis l'Espagne ont totalisé 12 232 tonnes, soit une forte hausse de 89,1 % par rapport à 2019, atteignant ainsi un pic. L'amplitude entre ces deux années était de 1,9 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : le Mexique (10,7 % des exportations en volume), le Portugal (8,6 %) et la France (8,5 %) représentaient ensemble seulement 27,8 % des flux totaux, tandis que les 72,2 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations espagnoles de câbles à fibres optiques ont augmenté. En 2019, les exportations ont atteint leur minimum avec 61,6 millions de dollars US, enregistrant la plus forte baisse de la période à 36,7 %. En 2020, elles se sont élevées à 100,6 millions de dollars US, soit une hausse de 63,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était large : la France (14,5 % des exportations en valeur), le Portugal (9,3 %) et le Mexique (5,9 %) représentaient ensemble seulement 29,7 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 70,3 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des câbles de fibres optiques vers l'Espagne

Importations en nature, t

Les importations espagnoles de câbles à fibres optiques ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations a atteint 11 734 tonnes, ce qui représente une modeste hausse de 8,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 48,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principales sources d'importations en volume de câbles à fibres optiques vers l'Espagne étaient la Chine (38,3 % des importations en volume), la Tchéquie (12,8 %) et le Royaume-Uni (9,5 %), qui représentaient ensemble 60,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de câbles à fibres optiques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum avec 120,9 millions de dollars US, enregistrant la plus forte hausse de la période à 35,9 %. En 2020, les importations se sont établies à 103,6 millions de dollars US, ce qui correspond à une baisse de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16,4 %, soit un taux annualisé de 5,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (42,5 % des importations en valeur), la Tchéquie (11,7 %) et la Pologne (6,7 %) étaient en tête du classement des fournisseurs de câbles à fibres optiques vers l'Espagne, leur part combinée atteignant 60,9 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020