Marché des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché belge des cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé a connu une croissance régulière, passant de 200 000 tonnes en 2018 à 237 000 tonnes en 2020. Cette expansion initiale a été soutenue par l'arrivée de nouveaux acteurs locaux proposant des solutions sur mesure pour l'e-commerce et les besoins d'emballage professionnels, ainsi que par une demande croissante des consommateurs pour des matériaux durables et recyclables. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré cette tendance, les confinements et l'explosion des achats en ligne ayant considérablement accru les besoins en emballages carton pour les livraisons à domicile.

La croissance du marché s'est poursuivie en 2021 et 2022, atteignant un pic de 318 000 tonnes en 2022. Des réglementations européennes et belges plus strictes visant à réduire les plastiques à usage unique ont favorisé la substitution par des emballages carton recyclés. Parallèlement, une demande soutenue des secteurs de l'alimentation, des boissons et de l'e-commerce, associée à des innovations produits comme les boîtes à double paroi pour une meilleure protection, a entraîné des augmentations de volume. Les politiques locales de collecte porte-à-porte du papier et du carton, avec des exigences spécifiques en matière d'emballage, ont également façonné l'environnement du marché durant cette période.

Après le pic de 2022, le volume du marché s'est contracté à 280 000 tonnes en 2023 pour se stabiliser à 266 000 tonnes en 2024, marquant un réajustement après la phase de forte croissance antérieure.

Production des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé en Belgique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 325,5 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 382,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 12,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 12,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production belge de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 244,5 milliers de tonnes ont été produites, représentant une baisse modérée de 4,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 273,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 6,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé de Belgique

Exportations en nature, k t

Les exportations belges de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 178,5 milliers de tonnes, soit une baisse de 12,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 9,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 211,0 milliers de tonnes. La plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 6,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (53,2 % des exportations en volume), la France (19,5 %) et le Royaume-Uni (11,6 %) ont été les principales destinations des exportations belges, représentant ensemble 84,3 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations belges de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a exporté pour 235,4 millions de dollars américains, soit une baisse de 8,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 9 %, équivalant à un taux annualisé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 293,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 12,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 13,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (48,2 % des exportations en valeur), la France (24,5 %) et le Royaume-Uni (10,0 %) ont constitué le cœur des exportations belges, représentant ensemble 82,7 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les importations belges de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation a atteint 170,8 milliers de tonnes, soit une hausse de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 137,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 1,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, les Pays-Bas et la France — ont représenté ensemble 83,3 % du total des importations en volume de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé vers la Belgique.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations belges de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé s'est établi à 274,5 millions de dollars américains, marquant une hausse de 1,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 3,9 %, équivalant à un taux annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 278,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 2,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 5,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (31,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (26,6 %) et la France (17,3 %) ont dominé le classement des fournisseurs de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé vers la Belgique, leur part combinée atteignant 75,1 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020