Marché des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé en Autriche

Observations des rapports précédents

Le marché autrichien des cartons pliants et boîtes s'est maintenu à 115,9 mille tonnes en 2018, avec des producteurs nationaux bien établis comme Mayr-Mellnhof et une part d'exportation élevée d'environ 80 %. En 2019, le volume du marché a reculé à 106,2 mille tonnes, une année où le taux de recyclage élevé du papier et du carton, d'environ 85 %, a continué de soutenir les fabricants locaux, tandis que les premières discussions sur la directive européenne sur les plastiques à usage unique ont débuté.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une forte augmentation des commandes en ligne, stimulant la demande de cartons d'expédition et portant le volume du marché à 118,1 mille tonnes. Cette croissance s'est poursuivie en 2021, atteignant 123,5 mille tonnes, soutenue par les besoins logistiques du commerce électronique. En décembre 2021, des modifications de la loi sur la gestion des déchets et de l'ordonnance sur les emballages ont introduit des objectifs contraignants pour les systèmes réutilisables, notamment une exigence selon laquelle 35 % des grandes surfaces de vente au détail doivent proposer des boissons réutilisables à partir de 2024.

Les évolutions réglementaires ont façonné la période suivante. À partir de 2022, les préparatifs se sont concentrés sur l'obligation d'un représentant autorisé pour les expéditeurs et vendeurs directs étrangers, entrée en vigueur en janvier 2023. L'industrie s'est également adaptée à la future règle des "capsules attachées" pour les bouteilles en plastique à usage unique à partir de juillet 2024. Les investissements dans de nouvelles capacités de tri et de recyclage, comme l'installation TriPlast en Haute-Autriche, ont amélioré les capacités de traitement des emballages en papier et carton.

Production des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé en Autriche

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé en Autriche a été évaluée à 577,5 millions de dollars américains, marquant une hausse de 8,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 18,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 9,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Autriche en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production autrichienne de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 226,7 milliers de tonnes ont été produites, soit une hausse de 5,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 18,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Autriche en nature, 2017-2020, k t

Exportations des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé d'Autriche

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations autrichiennes de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 151,1 milliers de tonnes, enregistrant une légère hausse de 0,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 20 %, avec un TCAC de 6,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, la Pologne et la Suisse — ont été au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 63,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Autriche en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations autrichiennes de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé ont reculé. En 2020, elles se sont chiffrées à 379,9 millions de dollars américains, soit une baisse de 1,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 386,5 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 6,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (32,5 % des exportations en valeur), la Suisse (16,1 %) et la Pologne (14,2 %) sont restées les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 62,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Autriche en valeur, 2017-2020

Importations des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé vers l'Autriche

Importations en nature, k t

En 2020, l'Autriche a importé environ 42,5 milliers de tonnes de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé, soit une hausse de 1,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,9 %, avec un TCAC de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 42,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 2,0 %, tandis que la plus forte hausse a été notée en 2018, à 4,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (49,1 % des importations en volume), les Pays-Bas (16,6 %) et la Tchéquie (6,4 %) ont continué d'être les principaux fournisseurs de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé vers l'Autriche, représentant ensemble 72,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Autriche en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les importations autrichiennes de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé ont diminué. En 2020, l'Autriche a importé pour 126,9 millions de dollars américains de ces produits, soit un recul modéré de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 13,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 134,3 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (46,4 % des importations en valeur), les Pays-Bas (15,7 %) et la Pologne (5,8 %) ont représenté ensemble 67,8 % des importations totales en valeur, demeurant les principales sources d'approvisionnement en cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé pour l'Autriche.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Autriche en valeur, 2017-2020