Marché des boîtes, caisses et casiers en plastique en Hongrie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché hongrois des boîtes, caisses et cagettes en plastique a progressé régulièrement, passant de 45 000 tonnes à 65 000 tonnes. Cette croissance a été soutenue par le renforcement de la production locale, illustré par l'entreprise MPI Kft. qui a élargi son parc de machines pour servir l'industrie de la viande et les marchés européens, parallèlement à une attention accrue portée à la collecte et au recyclage des déchets plastiques. Simultanément, l'utilisation plus importante dans l'agriculture et l'industrie alimentaire pour le stockage des produits frais, ainsi que l'introduction de cagettes standardisées compatibles avec les palettes Euro, ont stimulé la demande globale.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a nettement accru la demande de contenants en plastique hygiéniques et faciles à nettoyer, en particulier dans les secteurs alimentaire et de la santé. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement durant cette période ont incité les producteurs locaux à renforcer leurs capacités de fabrication et logistiques pour assurer l'approvisionnement domestique. Cette tendance s'est poursuivie en 2021, lorsque des réglementations plus strictes du gouvernement et de l'industrie alimentaire sur l'hygiène et la sécurité des emballages, associées au lancement de nouveaux produits spécialisés comme les cagettes ventilées pour les produits agricoles, ont stimulé le renouvellement du marché et la croissance des volumes.

En 2022, le volume du marché a connu une légère contraction à 62 000 tonnes, tandis que sa valeur a continué d'augmenter pour atteindre 218 millions de dollars américains. Cette évolution a coïncidé avec la hausse des prix mondiaux des matières premières et des coûts logistiques, ce qui a conduit les fabricants à ajuster leurs prix. De plus, le durcissement des réglementations environnementales de l'UE et de la Hongrie concernant le recyclage et la production durable a influencé les processus de fabrication et les structures de coûts durant cette période.

Production des boîtes, caisses et casiers en plastique en Hongrie

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production hongroise de boîtes, caisses et cageots en plastique augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 107,1 millions de dollars américains, en hausse de 19,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 21 %, soit un taux annualisé de 6,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 83,9 millions de dollars américains, avec une baisse de 5,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, t

La production hongroise de boîtes, caisses et cageots en plastique augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, 43 109 tonnes ont été produites, un volume quasi stable par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 6,5 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, avec 39 939 tonnes, marquant une baisse de 1,3 % cette année-là. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 7,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, t

Exportations des boîtes, caisses et casiers en plastique de Hongrie

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des exportations hongroises de boîtes, caisses et cageots en plastique a reculé. En 2021, la Hongrie a exporté 31 502 tonnes, soit une baisse marquée de 15,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 12,2 %, avec un taux annualisé de 4,2 %. Le pic a été atteint en 2020, à 37 425 tonnes, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à 3,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Autriche (24,8 % des exportations en volume), la Serbie (18,1 %) et la Turquie (15,4 %) ont formé le cœur des marchés d'exportation, représentant ensemble 58,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations hongroises de boîtes, caisses et cageots en plastique augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 134,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 12,3 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 17,8 %, avec un taux annualisé de 5,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Serbie (30,0 % des exportations en valeur), l'Autriche (13,5 %) et la Turquie (11,6 %) ont constitué le noyau des exportations, représentant ensemble 55,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des boîtes, caisses et casiers en plastique vers la Hongrie

Importations en nature, t

En 2021, le volume des importations hongroises de boîtes, caisses et cageots en plastique s'est établi à 53 468 tonnes, affichant une amélioration de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 31,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 1,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, t

Les données de 2018 à 2021 montrent que les importations en volume de boîtes, caisses et cageots en plastique vers la Hongrie n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Turquie (21,7 % des importations en volume), la Serbie (11,7 %) et l'Allemagne (10,1 %) représentaient ensemble seulement 43,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations hongroises de boîtes, caisses et cageots en plastique augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 219,9 millions de dollars américains, marquant une hausse de 17,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 37,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les boîtes, caisses et cageots en plastique importés en Hongrie provenaient de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — la Turquie, la Serbie et la Pologne — ne représentaient ensemble que 42,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021