Marché des amino-résines sous formes primaires en Hongrie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché hongrois des amino-résines a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2022. Après une forte contraction à 25,0 milliers de tonnes en 2019, due à une chute brutale des importations, le marché s'est redressé pour atteindre 31,8 milliers de tonnes en 2021. Cette reprise a coïncidé avec des amendements législatifs adoptés par le Parlement hongrois en juin 2021, qui ont introduit des changements affectant les secteurs chimiques. La valeur du marché a connu une hausse plus marquée en 2021, atteignant 121,1 millions de dollars, en partie parce que la Hongrie a atteint le prix d'exportation d'amino-résines le plus élevé de l'UE cette année-là. Cependant, en 2022, le volume du marché a de nouveau diminué, tombant à 24,6 milliers de tonnes.

La production hongroise d'amino-résines a augmenté régulièrement, passant de 179,2 milliers de tonnes en 2018 à un pic de 223,0 milliers de tonnes en 2020, ce qui a soutenu son rôle de principal exportateur net. Les volumes d'exportation se sont développés de manière constante, la Hongrie conservant une part significative du commerce d'amino-résines au sein de l'UE. Cette croissance axée sur l'exportation a été soutenue par un taux de croissance annuel composé soutenu des expéditions, reflétant une demande internationale stable pour la production hongroise.

Le marché évolue dans un cadre réglementaire de l'UE, incluant REACH et les directives sur la gestion des déchets, que la Hongrie a transposées en droit national. Cet environnement réglementaire, ainsi que l'intégration du pays dans le marché unique européen, façonnent les normes de production et les flux commerciaux. La position de la Hongrie en tant que fournisseur premium est renforcée par ses prix d'exportation élevés et son statut d'exportateur clé vers d'autres marchés européens comme l'Estonie.

Production des amino-résines sous formes primaires en Hongrie

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de résines aminées sous formes primaires en Hongrie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la production de résines aminées sous formes primaires en Hongrie a été évaluée à 655,4 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 69,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 43,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 350,4 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 23,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de hausse, la production de résines aminées sous formes primaires en Hongrie a diminué. En 2021, 217,8 milliers de tonnes de résines aminées sous formes primaires ont été produites en Hongrie, en baisse de 2,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 21,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020, à 223,0 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse en 2019, de 16,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des amino-résines sous formes primaires de Hongrie

Exportations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières de résines aminées sous formes primaires en provenance de Hongrie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Hongrie a exporté 210,0 milliers de tonnes de résines aminées sous formes primaires, en hausse de 1,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 23,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : la Pologne (23,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (11,5 %) et la Roumanie (9,2 %) représentaient ensemble seulement 44,3 % des flux totaux, tandis que les 55,7 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avant de culminer en 2021, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des exportations de résines aminées sous formes primaires de la Hongrie s'est élevé à 593,9 millions de dollars américains, marquant une hausse de 76,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 315,7 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 24,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Pologne (21,7 % des exportations en valeur), l'Allemagne (12,8 %) et la Roumanie (8,7 %) étaient les principaux acheteurs, mais non dominants, de résines aminées sous formes primaires en provenance de Hongrie, représentant ensemble 43,2 % des exportations totales en valeur, sur fond d'une large gamme de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des amino-résines sous formes primaires vers la Hongrie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de résines aminées sous formes primaires en Hongrie augmentent. En 2021, le volume des importations s'est établi à 24,0 milliers de tonnes, affichant une forte hausse de 61,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 27,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 14,9 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse en 2019, de 54,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (32,6 % des importations en volume), les Pays-Bas (29,4 %) et la Chine (27,9 %) étaient les principaux fournisseurs de résines aminées sous formes primaires à la Hongrie, représentant ensemble 89,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes d'importation ont atteint leur point le plus bas en 2020, après avoir culminé en 2018, avec un rapport de 3 fois entre ces deux années. En 2021, les approvisionnements étrangers en résines aminées sous formes primaires en Hongrie ont atteint 59,6 millions de dollars américains, montrant une hausse de 163,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 22,6 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse en 2019, de 62,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (35,5 % des importations en valeur), la Chine (29,0 %) et les Pays-Bas (24,3 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 88,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021